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            Aufteilen von Angeboten in mehrere Aufträge

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            3. Revenue Cloud

            Aufteilen von Angeboten in mehrere Aufträge

            Profitieren Sie von mehr Flexibilität in Ihrem Vertriebsprozess, indem Sie mehrere unabhängige Aufträge aus einem einzigen Angebot erstellen. Durch die Segmentierung eines Angebots können nachgelagerte Vorgänge wie Abwicklung, Abrechnung und Rechnungsstellung optimiert werden. Erstellen Sie beispielsweise separate Aufträge, indem Sie Angebotsgruppen oder Angebotsbelegpostenfelder wie Versandstandorte, Empfänger oder Startdaten verwenden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen von Aufträgen aus Angeboten:

            Berechtigung "Aufträge aus Angeboten erstellen"

            UND

            Berechtigungssatz "Betrachter der Produktkatalogverwaltung"

            Voraussetzungen für die Aufteilung von Angeboten

            Führen Sie diese Aufgaben aus, bevor Sie ein Angebot in mehrere Aufträge aufteilen.

            1. Suchen Sie unter "Setup" nach Umsatzeinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
            2. Aktivieren Sie Erweiterte Auftragserstellung aus Angebot.
              Durch diese Aktion wird die Funktion der Schaltfläche Auftrag erstellen in Angeboten aktualisiert.
              Hinweis
              Hinweis Änderungen werden nach etwa 10 Minuten wirksam. Melden Sie sich ab und wieder an, um Änderungen sofort anzuwenden.
            3. Suchen Sie unter "Setup" nach Flows, wählen Sie diese Option aus und wählen Sie die Flow-Vorlage Aufträge aus Angebot erstellen aus.
            4. Geben Sie eine eindeutige Flow-Bezeichnung und einen API-Namen ein und speichern Sie sie als neuen Flow.
            5. Konfigurieren Sie die Methode "Auftragserstellung", das Feld "Aufteilung" und andere Elemente, indem Sie die Flow-Seiten anpassen.
            6. Speichern und aktivieren Sie den Flow.
            7. Suchen Sie unter "Setup" nach Umsatzeinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
            8. Fügen Sie der Einstellung "Flow zum Erstellen von Aufträgen aus Angeboten einrichten" den API-Namen Ihres neuen Flows hinzu.
            9. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Erstellen mehrerer Aufträge aus einem Angebot

            Segmentieren Sie ein Angebot anhand bestimmter Felder oder Gruppen in mehrere Aufträge.

            1. Suchen Sie im App Launcher nach Angebote und wählen Sie diese Option aus.
            2. Wählen Sie ein Angebot aus und klicken Sie dann auf Auftrag erstellen.
            3. Wählen Sie eine Auftragserstellungsoption aus.
              • Erstellen eines einzelnen Auftrags: Erstellt einen Auftrag.
              • Erstellen von Aufträgen nach Gruppe: Erstellt Aufträge anhand einer Angebotsbelegpostengruppe.
              • Order by Field (Auftrag nach Feld erstellen): Erstellt Aufträge anhand eines Angebotsbelegposten-Felds, beispielsweise Standort oder Lieferdatum.
              Wenn Sie die Option "Auftrag nach Feld erstellen" auswählen, geben Sie einen Feldnamen wie "Startdatum" in die Suche "Feld des Angebotsbelegpostens" ein und klicken Sie auf Fertigstellen.
            4. Klicken Sie in der Bestätigungsnachricht auf Neue Aufträge anzeigen.
              Neue Aufträge werden in der Listenansicht mit dem Status "Entwurf" angezeigt.
            5. Aktualisieren Sie die neuen Aufträge und speichern Sie Ihre Änderungen.
            • Der Lightning-Anwendungsgenerator zeigt unterstützte Standardfelder während der Entwurfszeit an.
            • Zu den unterstützten Datentypen für benutzerdefinierte Felder zählen Kontrollkästchen, Datum, Zahl (ohne Dezimalstellen), Text, E-Mail, URL, Telefon, Auswahlliste, Mehrfachauswahlliste, Fremdschlüssel und externes Nachschlagen.
             
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