Loading
Opi
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Osuuksien tarjoukset useisiin tilauksiin

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Revenue Cloud

            Osuuksien tarjoukset useisiin tilauksiin

            Avaa myyntiprosessisi joustavampi luomalla useita itsenäisiä tilauksia yhdestä tarjouksesta. Tarjouksen segmentointi auttaa virtaviivaistamaan myöhempiä toimintoja, kuten täydennystä, laskutusta ja laskutusta. Luo esimerkiksi erilliset tilaukset käyttämällä tarjousryhmiä tai tarjouksen rivikenttiä, kuten toimitussijainteja, vastaanottajia tai alkamispäiviä.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on transaktioiden hallinta käytössä
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Tilausten luominen tarjouksista:

            Luo tilauksia tarjouksista -käyttöoikeus

            AND

            Tuotekatalogin hallinnan tarkastelija -käyttöoikeusjoukko

            Tarjousten jakamisen edellytykset

            Suorita nämä tehtävät ennen kuin jaat tarjouksen useisiin tilauksiin.

            1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Tuottoasetukset.
            2. Ota käyttöön Edistynyt tilausten luominen tarjouksesta.
              Tämä toiminto päivittää tarjousten Luo tilaus -painikkeen toiminnot.
              Huomautus
              Huomautus Muutokset astuvat voimaan noin 10 minuutin kuluttua. Kirjaudu ulos ja uudelleen sisään ottaaksesi muutokset käyttöön välittömästi.
            3. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta kulut ja valitse kulun malli Luo tilauksia tarjouksesta.
            4. Syötä kulun yksilöllinen otsikko ja API-nimi ja tallenna se uutena kulkuna.
            5. Määritä Tilauksen luontitapa, Jaa osiin -kenttä ja muut elementit mukauttamalla kulun sivuja.
            6. Tallenna ja aktivoi kulku.
            7. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Tuottoasetukset.
            8. Lisää uuden kulkusi API-nimi Määritä kulku tilausten luomiseksi tarjouksista -asetukseen.
            9. Tallenna muutoksesi.

            Useiden tilausten luominen tarjouksesta

            Segmentoi tarjous useisiin tilauksiin tiettyjen kenttien tai ryhmien perusteella.

            1. Hae ja avaa sovelluskäynnistimestä Tarjoukset.
            2. Valitse tarjous ja napsauta sitten Luo tilaus.
            3. Valitse tilauksen luontivaihtoehto.
              • Luo yksittäinen tilaus: Luo yhden tilauksen.
              • Luo järjestys ryhmän perusteella: Luo tilauksia tarjouksen rivikohteiden ryhmän perusteella.
              • Luo järjestys kentän perusteella: Luo tilauksia tarjouksen rivikohteen kentän perusteella, kuten sijainti tai toimituspäivä.
              Jos valitset Luo tilaus kentän perusteella -vaihtoehdon, syötä kentän nimi, kuten Alkamispäivä Tarjouksen rivikohteen kenttä -hakuun, ja napsauta Valmis.
            4. Napsauta vahvistusviestistä Näytä uudet tilaukset.
              Uudet tilaukset näytetään luettelonäkymässä Luonnos-tilassa.
            5. Päivitä uudet tilaukset ja tallenna muutoksesi.
            • Lightning näyttää tuetut vakiokentät suunnittelun aikana.
            • Mukautettujen kenttien tukemat datatyypit ovat Valintaruutu, Päivämäärä, Numero (ei desimaaleja), Teksti, Sähköposti, URL, Puhelin, Valintaluettelo, Monivalintaluettelo, Ulkoinen avain ja Ulkoinen haku.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article