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            Division des devis en plusieurs commandes

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            Division des devis en plusieurs commandes

            Augmentez la flexibilité de vos processus commerciaux en créant plusieurs commandes indépendantes à partir d'un seul devis. La segmentation d'un devis permet de rationaliser les opérations en aval, telles que l'exécution, la facturation et la facturation. Par exemple, créez des commandes séparées en utilisant des groupes de devis ou des champs de ligne de devis tels que des lieux d'expédition, des destinataires ou des dates de début.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des commandes à partir de devis :

            Autorisation Créer des commandes à partir de devis

            ET

            Ensemble d'autorisations Visualiseur de Gestion du catalogue de produits

            Prérequis à la séparation des devis

            Exécutez les tâches ci-dessous avant de séparer un devis en plusieurs commandes.

            1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de revenu.
            2. Activez Création de commande avancée à partir d'un devis.
              Cette action met à jour la fonctionnalité du bouton Créer une commande dans les devis.
              Remarque
              Remarque Les modifications prennent effet au bout de 10 minutes environ. Déconnectez-vous et reconnectez-vous pour appliquer immédiatement les modifications.
            3. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Flux, puis sélectionnez le modèle de flux Créer des commandes à partir d'un devis.
            4. Saisissez une étiquette de flux et un nom d'API uniques, puis enregistrez-les dans un nouveau flux.
            5. Configurez la méthode Création de commande, le champ Séparer et d'autres éléments en personnalisant les pages de flux.
            6. Enregistrez et activez le flux.
            7. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de revenu.
            8. Ajoutez le nom d'API de votre nouveau flux au paramètre Configurer un flux pour créer des commandes à partir de devis.
            9. Enregistrez vos modifications.

            Création de commandes multiples à partir d'un devis

            Segmentez un devis en plusieurs commandes en fonction de champs ou de groupes spécifiques.

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Devis.
            2. Sélectionnez un devis, puis cliquez sur Créer une commande.
            3. Sélectionnez une option de création de commande.
              • Créer une commande unique : Crée une commande.
              • Créer une commande par groupe : Crée des commandes basées sur un groupe d'éléments de ligne de devis.
              • Créer une commande par champ : Crée des commandes basées sur un champ d'élément de ligne de devis, par exemple emplacement ou date de livraison.
              Si vous sélectionnez l'option Créer une commande par champ, saisissez un nom de champ tel que Date de début dans la recherche Champ d'élément de ligne de devis, puis cliquez sur Terminer.
            4. Cliquez sur Afficher les nouvelles commandes dans le message de confirmation.
              Les nouvelles commandes sont affichées dans la vue de liste avec un statut Brouillon.
            5. Mettez à jour les nouvelles commandes et enregistrez vos modifications.
            • Le Générateur d'applications Lightning affiche les champs standard pris en charge lors de la conception.
            • Les types de données pris en charge pour les champs personnalisés comprennent Case à cocher, Date, Numérique (sans décimale), Texte, E-mail, URL, Téléphone, Liste de sélection, Liste à sélection multiple, Clé étrangère et Référence externe.
             
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            Salesforce Help | Article