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            Suddivisione dei preventivi in piĆ¹ ordini

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Revenue Cloud

            Suddivisione dei preventivi in piĆ¹ ordini

            Sbloccare una maggiore flessibilitĆ  nel processo di vendita creando piĆ¹ ordini indipendenti da un unico preventivo. La segmentazione di un preventivo consente di semplificare le operazioni a valle, ad esempio evasione, fatturazione e fatturazione. Ad esempio, creare ordini separati utilizzando gruppi di preventivi o campi di voci preventivo come posizioni di spedizione, destinatari o date di inizio.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui ĆØ abilitata la gestione delle transazioni
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare ordini dai preventivi:

            Autorizzazione Crea ordini dai preventivi

            E

            Insieme di autorizzazioni Visualizzatore gestione catalogo prodotti

            Prerequisiti per la suddivisione dei preventivi

            Eseguire queste operazioni prima di suddividere un preventivo in piĆ¹ ordini.

            1. In Imposta, trovare e selezionare Impostazioni reddito.
            2. Attivare Creazione avanzata ordine da preventivo.
              Questa azione aggiorna la funzionalitĆ  del pulsante Crea ordine nei preventivi.
              Nota
              Nota Le modifiche hanno effetto dopo circa 10 minuti. Disconnettersi ed eseguire nuovamente l'accesso per applicare immediatamente le modifiche.
            3. In Imposta, trovare e selezionare Flussi e selezionare il modello di flusso Crea ordini da preventivo.
            4. Immettere un'etichetta univoca del flusso e un nome API e salvarlo come nuovo flusso.
            5. Configurare il metodo di creazione dell'ordine, il campo Dividi e altri elementi personalizzando le pagine del flusso.
            6. Salva e attiva il flusso.
            7. In Imposta, trovare e selezionare Impostazioni reddito.
            8. Aggiungere il nome API del nuovo flusso all'impostazione Imposta flusso per la creazione di ordini dai preventivi.
            9. Salvare le modifiche.

            Creazione di piĆ¹ ordini da un preventivo

            Segmentare un preventivo in piĆ¹ ordini in base a campi o gruppi specifici.

            1. Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare Preventivi.
            2. Selezionare un preventivo e fare clic su Crea ordine.
            3. Selezionare un'opzione di creazione ordine.
              • Crea ordine singolo: Crea un ordine.
              • Crea ordine per gruppo: Crea ordini basati su un gruppo di voci preventivo.
              • Crea ordine per campo: Crea ordini basati su un campo voce preventivo, ad esempio posizione o data di consegna.
              Se si seleziona l'opzione Crea ordine per campo, immettere un nome di campo come Data iniziale nella ricerca Campo voce preventivo e fare clic su Fine.
            4. Fare clic su Visualizza i nuovi ordini dal messaggio di conferma.
              I nuovi ordini vengono visualizzati nella visualizzazione elenco con stato Bozza.
            5. Aggiornare i nuovi ordini e salvare le modifiche.
            • Il Generatore di app Lightning mostra i campi standard supportati durante la progettazione.
            • I tipi di dati supportati per i campi personalizzati includono Casella di controllo, Data, Numero (senza decimali), Testo, Email, URL, Telefono, Elenco di selezione, Elenco di selezione a selezione multipla, Chiave esterna e Ricerca esterna.
             
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            Salesforce Help | Article