複数の注文への見積の分割
1 つの見積から複数の独立した注文を作成することで、セールスプロセスの柔軟性を高めます。見積をセグメント化することで、履行、請求、請求などの下流業務を合理化できます。たとえば、見積グループまたは見積品目項目 (納入先、受取人、開始日など) を使用して個別の注文を作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 見積から注文を作成する | 「見積からの注文の作成」権限 および 「商品カタログ管理閲覧者」権限セット |
見積を分割するための前提条件
見積を複数の注文に分割する前に次のタスクを実行します。
- [設定] で、[収益設定] を見つけて選択します。
-
[見積からの高度な注文作成] を有効にします。
このアクションにより、見積の [Create Order (注文を作成)] ボタンの機能を更新します。
メモ 変更は約 10 分後に有効になります。すぐに変更を適用するには、ログアウトしてから再度ログインします。 - [設定] で、[フロー] を見つけて選択し、[Create Orders From Quote (見積から注文を作成)] フローテンプレートを選択します。
- 一意のフロー表示ラベルと API 参照名を入力し、新しいフローとして保存します。
- フローページをカスタマイズして、注文の作成方法、分割項目、その他の要素を設定します。
- フローを保存して有効化します。
- [設定] で、[収益設定] を見つけて選択します。
- 新しいフローの API 参照名を [見積から注文を作成するフローを設定] 設定に追加します。
- 変更内容を保存します。
見積からの複数注文の作成
特定の項目またはグループに基づいて見積を複数の注文に区分します。
- アプリケーションランチャーで、[見積] を検索して選択します。
- 見積を選択し、[Create Order (注文を作成)] をクリックします。
-
注文作成オプションを選択します。
- Create Single Order (単一注文を作成): 1 つの注文を作成します。
- Create Order by Group (グループ別に注文を作成): 見積品目グループに基づいて注文を作成します。
- Create Order by Field (項目別に注文を作成): ロケーションや配送日などの見積品目項目に基づいて注文を作成します。
-
確認メッセージから [ 新規注文を表示] をクリックします。
新規注文はリストビューに [ドラフト] 状況で表示されます。
- 新しい注文を更新し、変更を保存します。
- Lightning アプリケーションビルダーには、設計時にサポートされる標準項目が表示されます。
- カスタム項目でサポートされるデータ型には、チェックボックス、日付、数値 (小数部なし)、テキスト、メール、URL、電話、選択リスト、複数選択リスト、外部キー、外部参照などがあります。
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