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            견적서를 여러 주문으로 분할

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            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Revenue Cloud

            견적서를 여러 주문으로 분할

            단일 견적서에서 여러 개의 독립 주문을 만들어 판매 프로세스의 유연성을 높입니다. 견적서를 세분화하면 처리, 청구, 인보이스 발행과 같은 다운스트림 작업을 간소화할 수 있습니다. 예를 들어 배송지, 수신자 또는 시작 일자와 같은 견적서 그룹 또는 견적서 행 필드를 사용하여 별도의 주문을 만듭니다.

            필수 Edition

            제공 제품: Lightning Experience
            사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition
            필요한 사용자 권한
            견적에서 주문 만들기:

            견적에서 주문 만들기 권한

            AND

            제품 카탈로그 관리 뷰어 권한 집합

            견적 분할을 위한 전제 조건

            견적서를 여러 주문으로 분할하기 전에 다음 과업을 수행하십시오.

            1. 설정에서 매출 설정을 찾아서 선택합니다.
            2. 견적에서 고급 주문 만들기를 활성화합니다.
              이 작업은 견적서에서 주문 만들기 버튼의 기능을 업데이트합니다.
              노트
              노트 변경 사항은 약 10분 후에 적용됩니다. 로그아웃하고 다시 로그인하여 즉시 변경 사항을 적용합니다.
            3. 설정에서 플로를 찾아서 선택하고 견적서에서 주문 만들기 플로 템플릿을 선택합니다.
            4. 고유한 플로 레이블 및 API 이름을 입력하고 새 플로로 저장합니다.
            5. 플로 페이지를 사용자 정의하여 주문 생성 방법, 분할 필드 및 기타 요소를 구성합니다.
            6. 플로를 저장하고 활성화합니다.
            7. 설정에서 매출 설정을 찾아서 선택합니다.
            8. 견적서에서 주문을 만들기 위한 플로 설정 설정에 새 플로의 API 이름을 추가합니다.
            9. 변경 사항을 저장합니다.

            견적서에서 여러 주문 만들기

            특정 필드 또는 그룹을 기반으로 견적서를 여러 주문으로 세분화합니다.

            1. 앱 시작 관리자에서 견적서를 검색하고 선택합니다.
            2. 견적서를 선택한 다음, 주문 만들기를 클릭합니다.
            3. 주문 만들기 옵션을 선택합니다.
              • 단일 주문 만들기: 단일 주문을 만듭니다.
              • 그룹별 주문 만들기: 견적서 행 항목 그룹을 기반으로 주문을 만듭니다.
              • 필드별 주문 만들기: 위치 또는 배달 날짜와 같은 견적서 행 항목 필드를 기반으로 주문을 만듭니다.
              필드별 주문 만들기 옵션을 선택하는 경우 견적 행 항목 필드 검색에 시작 일자와 같은 필드 이름을 입력하고 완료를 클릭합니다.
            4. 확인 메시지에서 새 주문 보기를 클릭합니다.
              초안 상태의 새 주문이 목록 보기에 표시됩니다.
            5. 새 주문을 업데이트하고 변경 사항을 저장합니다.
            • Lightning 앱 빌더는 설계 시간 동안 지원되는 표준 필드를 표시합니다.
            • 사용자 정의 필드에 대해 지원되는 데이터 유형에는 확인란, 날짜, 숫자(소수 자릿수가 없음), 텍스트, 이메일, URL, 전화, 선택 목록, 다중 선택 선택 목록, 외부 키, 외부 조회가 포함됩니다.
             
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