Loading
Leren
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Offertes splitsen in meerdere orders

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Revenue Cloud

            Offertes splitsen in meerdere orders

            Ontgrendel meer flexibiliteit in uw verkoopproces door meerdere, onafhankelijke orders te maken op basis van één offerte. Het segmenteren van een offerte helpt downstream-activiteiten te stroomlijnen, zoals levering, facturering en facturering. Maak bijvoorbeeld afzonderlijke orders door middel van offertegroepen of offerteregelvelden zoals verzendlocaties, ontvangers of begindatums.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Orders maken op basis van offertes:

            Machtiging Orders maken op basis van offertes

            AND

            Machtigingenset Kijker voor Productcatalogusbeheer

            Randvoorwaarden voor het splitsen van offertes

            Voer deze taken uit voordat u een offerte splitst in meerdere orders.

            1. Zoek en selecteer in Set-up Omzetinstellingen.
            2. Schakel Geavanceerde order maken vanuit offerte in.
              Deze actie werkt de functionaliteit van de knop Order maken voor offertes bij.
              Opmerking
              Opmerking Wijzigingen worden na ongeveer 10 minuten van kracht. Log uit en weer in om wijzigingen onmiddellijk toe te passen.
            3. Zoek en selecteer in Set-up Stromen en selecteer de stroomsjabloon Orders maken op basis van offerte.
            4. Geef een uniek stroomlabel en API-naam op en sla deze op als een nieuwe stroom.
            5. Configureer de methode Order maken, het veld Splitsen en andere elementen door de stroompagina's aan te passen.
            6. Sla de stroom op en activeer deze.
            7. Zoek en selecteer in Set-up Omzetinstellingen.
            8. Voeg de API-naam van uw nieuwe stroom toe aan de instelling Stroom instellen voor het maken van orders op basis van offertes.
            9. Sla uw wijzigingen op.

            Meerdere orders maken op basis van een offerte

            Segmenteer een offerte in meerdere orders op basis van specifieke velden of groepen.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Offertes.
            2. Selecteer een offerte en klik vervolgens op Order maken.
            3. Selecteer een optie voor het maken van een order.
              • Eén order maken: Maakt één order.
              • Order maken op groep: Maakt orders op basis van een offerteregelitemgroep.
              • Order maken op veld: Maakt orders op basis van een offerteregelitemveld, zoals locatie of leveringsdatum.
              Als u de optie Order maken op veld selecteert, geeft u een veldnaam op zoals Begindatum in de zoekopdracht Offerteregelitemveld en klikt u op Voltooien.
            4. Klik op Nieuwe orders weergeven vanuit het bevestigingsbericht.
              Nieuwe orders worden weergegeven in de lijstweergave met de status Concept.
            5. Werk de nieuwe orders bij en sla uw wijzigingen op.
            • Lightning Appsamensteller toont ondersteunde standaardvelden tijdens ontwerptijd.
            • Ondersteunde gegevenstypen voor aangepaste velden omvatten Selectievakje, Datum, Getal (geen decimalen), Tekst, E-mail, URL, Telefoon, Keuzelijst, Keuzelijst met meervoudige selectie, Buitenlandse sleutel en Externe opzoekopdracht.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article