Loading
Lær
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Dele opp tilbud i flere bestillinger

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Revenue Cloud

            Dele opp tilbud i flere bestillinger

            Lås opp større fleksibilitet i salgsprosessen ved å opprette flere uavhengige bestillinger fra ett enkelt tilbud. Segmentering av et tilbud bidrar til å effektivisere nedstrøms operasjoner, som innfrielse, fakturering og fakturering. Opprett for eksempel separate bestillinger ved å bruke tilbudsgrupper eller tilbudslinjefelt som leveringssteder, mottakere eller startdatoer.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud der Transaksjonsbehandling er aktivert
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette bestillinger fra tilbud:

            Tillatelsen Opprette bestillinger fra tilbud

            OG

            Tillatelsessettet Visning av produktkatalogbehandling

            Forutsetninger for oppdeling av tilbud

            Utfør disse oppgavene før du deler opp et tilbud i flere bestillinger.

            1. Finn og velg Omsetningsinnstillinger under Oppsett.
            2. Slå på Avansert bestillingsoppretting fra tilbud.
              Denne handlingen oppdaterer funksjonaliteten til knappen Opprett bestilling i tilbud.
              Merk
              Merk Endringer trer i kraft etter omtrent 10 minutter. Logg av og på igjen for å ta i bruk endringer umiddelbart.
            3. Finn og velg flyter i Oppsett, og velg flytmalen Opprett bestillinger fra tilbud.
            4. Skriv inn en unik flytetikett og et API-navn, og lagre den som en ny flyt.
            5. Konfigurer Bestillingsopprettingsmetoden, Oppdeling-feltet og andre elementer ved å tilpasse flytsidene.
            6. Lagre og aktiver flyten.
            7. Finn og velg Omsetningsinnstillinger under Oppsett.
            8. Legg til API-navnet på den nye flyten i innstillingen Konfigurer flyt for oppretting av bestillinger fra tilbud.
            9. Lagre endringene.

            Opprette flere bestillinger fra et tilbud

            Segmenter et tilbud i flere bestillinger basert på bestemte felt eller grupper.

            1. Søk etter og velg tilbud fra Appstarter.
            2. Velg et tilbud og klikk deretter på Opprett bestilling.
            3. Velg et alternativ for bestillingsoppretting.
              • Opprett enkeltbestilling: Oppretter én bestilling.
              • Opprett bestilling etter gruppe: Oppretter bestillinger basert på en tilbudslinjeelementgruppe.
              • Opprett bestilling etter felt: Oppretter bestillinger basert på et tilbudslinjeelementfelt, som sted eller leveringsdato.
              Hvis du velger alternativet Opprett bestilling etter felt, skriver du inn et feltnavn som Startdato i søkefeltet Tilbudslinjeelement og klikker på Ferdig.
            4. Klikk på Vis de nye bestillingene fra bekreftelsesmeldingen.
              Nye bestillinger vises i listevisningen med Utkast-status.
            5. Oppdater de nye bestillingene, og lagre endringene.
            • Lightning viser støttede standardfelt på utformingstidspunktet.
            • Støttede datatyper for tilpassede felt inkluderer Avmerkingsboks, Dato, Tall (uten desimaler), Tekst, E-post, URL-adresse, Telefon, Valgliste, Flervalgsliste, Fremmednøkkel og Eksternt oppslag.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article