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            Dividir cotações em vários pedidos

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Revenue Cloud

            Dividir cotações em vários pedidos

            Obtenha mais flexibilidade em seu processo de vendas criando vários pedidos independentes a partir de uma única cotação. A segmentação de uma cotação ajuda a simplificar operações a jusante, como cumprimento, faturamento e faturamento. Por exemplo, crie pedidos separados usando grupos de cotações ou campos de linha de cotação, como locais de envio, destinatários ou datas de início.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar pedidos usando cotações:

            Permissão Criar pedidos usando cotações

            E

            Conjunto de permissões Visualizador do Gerenciamento de catálogo de produtos

            Pré-requisitos para dividir cotações

            Execute estas tarefas antes de dividir uma cotação em vários pedidos.

            1. Em Configuração, localize e selecione Configurações de receita.
            2. Ative a criação de pedidos avançada da cotação.
              Essa ação atualiza a funcionalidade do botão Criar pedido em cotações.
              Nota
              Nota As alterações entram em vigor após aproximadamente 10 minutos. Efetue logout e login novamente para aplicar as alterações imediatamente.
            3. Em Configuração, localize e selecione Fluxos e selecione o modelo de fluxo Criar pedidos da cotação.
            4. Insira um rótulo de fluxo exclusivo e um nome de API e salve-o como um novo fluxo.
            5. Configure o método Criação de pedido, o campo Dividir e outros elementos personalizando as páginas de fluxo.
            6. Salve e ative o fluxo.
            7. Em Configuração, localize e selecione Configurações de receita.
            8. Adicione o nome da API do novo fluxo à configuração Configurar fluxo para criar pedidos de cotações.
            9. Salve suas alterações.

            Criar vários pedidos a partir de uma cotação

            Segmente uma cotação em vários pedidos com base em campos ou grupos específicos.

            1. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione Cotações.
            2. Selecione uma cotação e clique em Criar pedido.
            3. Selecione uma opção de criação do pedido.
              • Criar pedido único: Cria um pedido.
              • Criar pedido por grupo: Cria pedidos com base em um grupo de itens de linha de cotação.
              • Criar ordem por campo: Cria pedidos com base em um campo de item de linha de cotação, como local ou data de entrega.
              Se você selecionar a opção Criar pedido por campo, insira um nome de campo como Data de início na pesquisa Campo de item de linha de cotação e clique em Concluir.
            4. Clique em Visualizar os novos pedidos na mensagem de confirmação.
              Novos pedidos aparecem no modo de exibição de lista com um status Rascunho.
            5. Atualize os novos pedidos e salve suas alterações.
            • O Criador de aplicativo Lightning mostra os campos padrão com suporte durante o tempo de design.
            • Os tipos de dados com suporte para campos personalizados incluem Caixa de seleção, Data, Número (sem casas decimais), Texto, Email, URL, Telefone, Lista de opções, Lista de opções de seleção múltipla, Chave estrangeira e Pesquisa externa.
             
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