Loading
Обучение
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Разделение смет на несколько заказов

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Revenue Cloud

            Разделение смет на несколько заказов

            Разблокируйте большую гибкость в процессе продаж, создав несколько независимых заказов из одной сметы. Сегментация сметы помогает упростить операции в нисходящем направлении, например, выполнение, выставление счета и выставление счета. Например, создайте отдельные заказы посредством групп смет или полей строки сметы, например, расположения доставки, получатели или даты начала.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания заказов на основе смет:

            Полномочие создания заказов на основе смет

            AND

            Набор полномочий «Средство просмотра управления каталогом продуктов»

            Предварительные требования для разделения смет

            Выполните эти задачи, прежде чем разделить смету на несколько заказов.

            1. В меню «Настройка» найдите и откройте «Параметры дохода».
            2. Включите расширенное создание заказа из сметы.
              Это действие обновляет функции кнопки «Создать заказ» в сметах.
              Примечание
              Примечание Изменения вступают в силу примерно через 10 минут. Выйдите и войдите обратно, чтобы немедленно применить изменения.
            3. В настройках найдите и выберите «Потоки» и выберите шаблон потока «Создание заказов из сметы».
            4. Введите уникальную метку потока и API-имя и сохраните его как новый поток.
            5. Настройте метод создания заказа, поле «Доля» и другие элементы, настроив страницы потока.
            6. Сохраните и активируйте поток.
            7. В меню «Настройка» найдите и откройте «Параметры дохода».
            8. Добавьте API-имя нового потока в параметр «Настройка потока для создания заказов из смет».
            9. Сохраните изменения.

            Создание нескольких заказов из сметы

            Сегментируйте смету в несколько заказов на основе определенных полей или групп.

            1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Сметы».
            2. Выберите смету и нажмите «Создать заказ».
            3. Выберите вариант создания заказа.
              • Создание единого заказа: Создает один заказ.
              • Создание заказа по группе: Создает заказы на основе группы элементов строки сметы.
              • Создание заказа по полю: Создает заказы на основе поля элемента строки сметы, например, расположение или дата доставки.
              При выборе параметра «Создать заказ по полю» введите имя поля (например, «Дата начала») в поле поиска элемента строки сметы и нажмите «Готово».
            4. Нажмите «Просмотр новых заказов» в сообщении с подтверждением.
              Новые заказы отображаются в списковом представлении со статусом «Черновик».
            5. Обновите новые заказы и сохраните изменения.
            • Конструктор приложений Lightning отображает поддерживаемые стандартные поля во время проектирования.
            • Поддерживаемые типы данных для настраиваемых полей включают флажок, дату, число (без десятичных знаков), текст, электронную почту, URL-адрес, телефон, раскрывающийся список, раскрывающийся список со множественным выбором, внешний ключ и внешний поиск.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article