Loading
Lär
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Dela upp offerter i flera ordrar

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Revenue Cloud

            Dela upp offerter i flera ordrar

            Lås upp större flexibilitet i din säljprocess genom att skapa flera oberoende ordrar från en enda offert. Att segmentera en offert hjälper till att effektivisera åtgärder längre ner, som uppfyllande, fakturering och fakturering. Skapa till exempel separata ordrar genom att använda offertgrupper eller offertradfält som leveransplatser, mottagare eller startdatum.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skapa ordrar från offerter:

            Behörigheten Skapa ordrar från offerter

            OCH

            Behörighetsuppsättningen Visa för hantering av produktkatalog

            Förkrav för att dela upp offerter

            Utför dessa uppgifter innan du delar upp en offert i flera ordrar.

            1. I Inställningar, hitta och välj Intäktsinställningar.
            2. Slå på Avancerat orderskapande från offert.
              Denna åtgärd uppdaterar funktionaliteten hos knappen Skapa order i offerter.
              Anteckning
              Anteckning Ändringar börjar gälla efter ungefär 10 minuter. Logga ut och logga in igen för att tillämpa ändringar direkt.
            3. I Inställningar, hitta och välj Flöden och välj flödesmallen Skapa ordrar från offert.
            4. Ange en unik flödesetikett och ett API-namn och spara det som ett nytt flöde.
            5. Konfigurera metoden för att skapa ordrar, delningsfält och andra element genom att anpassa flödessidorna.
            6. Spara och aktivera flödet.
            7. I Inställningar, hitta och välj Intäktsinställningar.
            8. Lägg till API-namnet på ditt nya flöde i inställningen Konfigurera flöde för att skapa ordrar från offerter.
            9. Spara dina ändringar.

            Skapa flera ordrar från en offert

            Segmentera en offert i flera ordrar baserat på specifika fält eller grupper.

            1. Sök efter och välj Offert i Appstartaren.
            2. Välj en offert och klicka sedan på Skapa order.
            3. Välj ett alternativ för att skapa ordrar.
              • Skapa enskild order: Skapar en order.
              • Skapa order efter grupp: Skapar ordrar baserat på en offertradartikelgrupp.
              • Skapa order efter fält: Skapar ordrar baserat på ett offertradartikelfält, till exempel plats eller leveransdatum.
              Om du väljer alternativet Skapa order efter fält, ange ett fältnamn som Startdatum i sökningen i offertradartikelfältet och klicka på Slutför.
            4. Klicka på Visa de nya ordrarna i bekräftelsemeddelandet.
              Nya ordrar visas i listvyn med status Utkast.
            5. Uppdatera de nya ordrarna och spara dina ändringar.
            • Lightning visar standardfält som stöds under designtiden.
            • Datatyper som stöds för egna fält inkluderar kryssruta, datum, nummer (inga decimaler), text, e-post, URL, telefon, kombinationsruta, flervalskombinationsruta, främmande nyckel och extern sökning.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article