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            将报价拆分为多个订单

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            2. 文档
            3. Agentforce 收入管理

            将报价拆分为多个订单

            通过从单个报价创建多个独立的订单，在销售过程中释放更大的灵活性。细分报价有助于简化下游操作，例如履行、开单和开票。例如，通过使用报价组或报价行字段（例如发货位置、收件人或开始日期）创建单独的订单。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于启用了事务管理的Enterprise、Unlimited和Developer Edition of Revenue Management(以前称为 Revenue Cloud)
            所需用户权限
            从报价创建订单：

            从报价创建订单权限

            与

            产品目录管理查看者权限集

            拆分报价的先决条件

            在将报价拆分为多个订单之前，请执行这些任务。

            1. 在“设置”中，查找并选择收入设置。
            2. 打开从报价创建高级订单。
              此操作会更新报价中“创建订单”按钮的功能。
              备注
              备注 更改将在大约 10 分钟后生效。注销并重新登录，以立即应用更改。
            3. 在“设置”中，查找并选择流，然后选择从报价创建订单流模板。
            4. 输入唯一的流标签和 API 名称，并将其保存为新流。
            5. 通过自定义流页面，配置订单创建方法、拆分字段和其他元素。
            6. 保存并激活流。
            7. 在“设置”中，查找并选择收入设置。
            8. 将新流的 API 名称添加到“设置从报价创建订单的流”设置。
            9. 保存更改。

            从报价创建多个订单

            根据特定字段或组，将报价细分为多个订单。

            1. 从应用程序启动程序中，搜索并选择报价。
            2. 选择报价，然后单击创建订单。
            3. 选择订单创建选项。
              • 创建单个订单：创建一个订单。
              • 按组创建订单：根据报价行项目组创建订单。
              • 按字段创建订单：根据报价行项目字段创建订单，例如位置或交货日期。
              如果选择按字段创建订单选项，请在报价行项目字段搜索中输入字段名称，例如开始日期，然后单击完成。
            4. 从确认消息中单击查看新订单。
              新订单以草稿状态显示在列表视图中。
            5. 更新新订单并保存更改。
            • Lightning 应用程序生成器在设计期间显示支持的标准字段。
            • 自定义字段支持的数据类型包括复选框、日期、文本、电子邮件、URL、电话、选项列表、多选选项列表、外键、外键 + 选项和外部查找。
             
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            Salesforce Help | Article