將報價分割為多個訂單
透過從單一報價建立多個獨立訂單,讓銷售流程更有彈性。區隔報價有助於簡化下游作業,例如履行、帳單和發票。例如,使用報價群組或報價條列欄位 (例如寄送位置、收件者或開始日期) 來建立個別訂單。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要從報價建立訂單: | 「從報價建立訂單」權限 和 「產品型錄管理檢視者」權限集 |
分割報價的先決條件
請先執行這些工作,再將報價分割成多個訂單。
- 進入「設定」,尋找並選取「收入設定」。
-
開啟「從報價建立進階訂單」。
此動作會更新報價上「建立訂單」 按鈕的功能。
備註 變更會在約 10 分鐘後生效。登出並重新登入以立即套用變更。 - 進入「設定」,尋找並選取「流程」,然後選取「建立報價中的訂單」 流程範本。
- 輸入唯一的流程標籤和 API 名稱,然後將其儲存為新流程。
- 透過自訂流程頁面來設定「訂單建立」方法、分割欄位和其他元素。
- 儲存並啟用流程。
- 進入「設定」,尋找並選取「收入設定」。
- 將新流程的 API 名稱新增至「設定來自報價建立訂單的流程」設定。
- 請儲存您的變更。
從報價建立多個訂單
根據特定欄位或群組將報價分段為多個訂單。
- 進入 App Launcher,搜尋並選取「報價」。
- 選取報價,然後按一下「建立訂單」。
-
選取訂單建立選項。
- 建立單一訂單:建立一個訂單。
- 依群組建立訂單:根據報價條列項目群組建立訂單。
- 依欄位建立訂單:根據報價條列項目欄位 (例如位置或遞送日期) 建立訂單。
-
按一下確認訊息中的「檢視新訂單」。
新訂單會顯示在狀態為「草稿」的清單檢視中。
- 更新新訂單並儲存您的變更。
- Lightning 應用程式產生器會在設計時期顯示支援的標準欄位。
- 自訂欄位的支援資料類型包括「核取方塊」、「日期」、「數字」(無小數)、文字、電子郵件、URL、電話、選項清單、多重選擇選項清單、外部金鑰和外部對應。
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