Generieren eines Angebots oder Auftrags aus einem Vertrag
Erstellen Sie Angebote oder Aufträge aus einem aktiven Vertrag mit vertragsbasierten Preisen, um ausgehandelte Vertragspreise in Ihre neue Transaktion aufzunehmen. Vertriebsmitarbeiter verwenden vorhandene vertragsbasierte Preise, um die finanzielle Genauigkeit für bestimmte Kunden sicherzustellen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Verwenden der Vertragspreise:
Entwurfszeit-Benutzer der Salesforce-Preisgestaltung
Erstellen von Angeboten:
"Erstellen" bei Angeboten
Wichtig
Aktualisieren Sie die Entscheidungstabelle für Vertragspreise, nachdem Sie einen Vertrag aktiviert haben, der Vertragspostenpreise oder Preisanpassungspläne enthält.
Vermeiden Sie es, eine Vertrags-ID zu entfernen oder zu ändern, die einem Angebot oder Auftrag zugewiesen ist, da sich diese Aktion während der Neuberechnung auf die Preise auswirkt.
Generieren Sie einen neuen Transaktionsdatensatz, der ausgehandelte Preise direkt aus einem aktiven Vertrag übernimmt.
Suchen Sie im App Launcher nach Verträgen und wählen Sie diese Option aus.
Wählen Sie in der Listenansicht "Verträge" die Option Alle aktivierten Verträge aus.
Wählen Sie einen aktivierten Vertrag aus, der vertragsbasierte Preise enthält.
Navigieren Sie auf der Registerkarte "Verwandt" zur Themenliste "Angebote" oder "Aufträge" und klicken Sie auf Neu.
Geben Sie einen Namen für das Angebot oder den Auftrag ein und speichern Sie Ihre Änderungen.
Fügen Sie dem Angebot oder Auftrag Produkte hinzu.
Das System wendet vorhandene Vertragspreise, Rabatte oder Anpassungen auf die hinzugefügten Produkte an.
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Nettostückpreis, um den Preiswasserfall anzuzeigen und die Preisberechnungen zu überprüfen.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
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