Cree presupuestos u pedidos desde un contrato activo con precios basados en contratos para incluir precios de contratos negociados en su nueva transacción. Los representantes de ventas utilizan precios basados en contratos existentes para garantizar la precisión financiera para clientes específicos.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada
Permisos de usuario necesarios
Para utilizar precios de contratos:
Usuario de tiempo de diseño de precios de Salesforce
Para crear presupuestos:
Crear en presupuestos
Importante
Actualice la tabla de decisiones para precios de contratos después de activar un contrato que contiene precios de elementos de contrato o programaciones de ajuste de precios.
Evite eliminar o cambiar un Id. de contrato asignado a un presupuesto o pedido, ya que esta acción afecta a los precios durante el nuevo cálculo.
Genere un nuevo registro de transacción que herede los precios negociados directamente de un contrato activo.
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Contratos.
Desde la vista de lista Contratos, seleccione Todos los contratos activados.
Seleccione un contrato activado que contenga precios basados en contratos.
En la ficha Relacionado, vaya a la lista relacionada de presupuestos o pedidos y haga clic en Nuevo.
Ingrese un nombre para el presupuesto o el pedido y guarde sus cambios.
Agregue productos al presupuesto o pedido.
El sistema aplica precios de contrato, descuentos o ajustes existentes a los productos agregados.
Pase el ratón sobre el Precio unitario neto para ver la cascada de precios y verificar los cálculos de precios.
Guarde sus cambios.
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