Génération d'un devis ou d'une commande à partir d'un contrat
Créez des devis ou des commandes à partir d'un contrat actif avec une tarification basée sur le contrat pour inclure des prix de contrat négociés dans votre nouvelle transaction. Les commerciaux utilisent la tarification basée sur le contrat existante pour garantir la précision financière de clients spécifiques.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée
Autorisations utilisateur requises
Pour utiliser la tarification contractuelle :
Utilisateur du temps de conception de la tarification Salesforce
Pour créer des devis :
Créer sur les devis
Important
Actualisez le tableau de décision de tarification du contrat après avoir activé un contrat qui contient des prix d'élément de contrat ou des planifications d'ajustement de prix.
Évitez de retirer ou de modifier un ID de contrat attribué à un devis ou à une commande, car cette action impacte la tarification pendant le recalcul.
Générez un nouvel enregistrement de transaction qui hérite de la tarification négociée directement d'un contrat actif.
Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Contrats.
Dans la vue de liste Contrats, sélectionnez Tous les contrats activés.
Sélectionnez un contrat activé qui contient une tarification basée sur le contrat.
Sous l'onglet Associé, accédez à la liste associée des devis ou des commandes, puis cliquez sur Nouveau.
Saisissez un nom pour le devis ou la commande, puis enregistrez vos modifications.
Ajoutez des produits au devis ou à la commande.
Le système applique les prix contractuels, les remises ou les ajustements existants aux produits ajoutés.
Survolez le Prix unitaire net pour afficher la cascade de tarification et vérifier les calculs de tarification.
Enregistrez vos modifications.
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