Generazione di un preventivo o di un ordine da un contratto
Creare preventivi o ordini da un contratto attivo con prezzi basati su contratto per includere i prezzi dei contratti negoziati nella nuova transazione. Gli agenti di vendita utilizzano i prezzi basati su contratto esistenti per garantire la precisione finanziaria per clienti specifici.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni
Autorizzazioni utente richieste
Per utilizzare i prezzi dei contratti:
Utente Salesforce Pricing Design Time
Per creare i preventivi:
Crea per i preventivi
Importante
Aggiornare la tabella delle decisioni per i prezzi dei contratti dopo aver attivato un contratto che contiene i prezzi delle voci di contratto o le pianificazioni di rettifica dei prezzi.
Evitare di rimuovere o modificare un ID contratto assegnato a un preventivo o a un ordine, poiché questa azione influisce sui prezzi durante il ricalcolo.
Generare un nuovo record transazione che eredita i prezzi negoziati direttamente da un contratto attivo.
Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare Contratti.
Dalla visualizzazione elenco Contratti, selezionare Tutti i contratti attivati.
Selezionare un contratto attivato contenente prezzi basati su contratto.
Nella scheda Correlato, accedere all'elenco correlato Preventivi o Ordini e fare clic su Nuovo.
Immettere un nome per il preventivo o l'ordine e salvare le modifiche.
Aggiungere prodotti al preventivo o all'ordine.
Il sistema applica prezzi dei contratti, sconti o rettifiche esistenti ai prodotti aggiunti.
Passare il mouse sul Prezzo unitario netto per visualizzare la cascata dei prezzi e verificare i calcoli dei prezzi.
Salvare le modifiche.
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