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            契約からの見積または注文の生成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce収益管理

            契約からの見積または注文の生成

            契約ベースの価格設定で有効な契約から見積または注文を作成し、交渉済みの契約価格を新しいトランザクションに含めます。営業担当は既存の契約ベースの価格設定を使用して、特定の顧客の財務精度を確保します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            契約価格設定を使用する Salesforce 価格設定設計時間ユーザー
            見積を作成する 見積に対する「作成」
            重要
            重要
            • 契約品目価格または価格調整スケジュールが含まれる契約を有効化した後に、契約価格設定の決定表を更新します。
            • 見積または注文に割り当てられた契約 ID を削除または変更しないでください。このアクションは再計算時の価格設定に影響します。

            交渉済み価格設定を有効な契約から直接継承する新しいトランザクションレコードを生成します。

            1. アプリケーションランチャーで、[契約] を検索して選択します。
            2. [契約] リストビューから、[すべての有効な契約] を選択します。
            3. 契約ベースの価格設定が含まれる有効化された契約を選択します。
            4. [関連] タブで、[見積] または [注文] 関連リストに移動し、[新規] をクリックします。
            5. 見積または注文の名前を入力し、変更を保存します。
            6. 見積または注文に商品を追加します。
              追加された商品に既存の契約価格、割引、または調整が適用されます。
            7. [正味単価] にマウスポインターを置くと、価格ウォーターフォールが表示され、価格設定の計算を確認できます。
            8. 変更を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article