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            계약에서 견적서 또는 주문 생성

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            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Revenue Cloud

            계약에서 견적서 또는 주문 생성

            계약 기반 가격 책정을 사용하여 활성 계약에서 견적 또는 주문을 만들어 새 트랜잭션에 협상된 계약 가격을 포함합니다. 세일즈 담당자는 기존 계약 기반 가격 책정을 사용하여 특정 고객의 재정 정확성을 보장합니다.

            필수 Edition

            제공 제품: Lightning Experience
            사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition
            필요한 사용자 권한
            계약 가격 책정 사용: Salesforce 가격 책정 설계 시간 사용자
            견적서 만들기: 견적서에 대한 만들기
            중요
            중요
            • 계약 항목 가격 또는 가격 조정표가 포함된 계약을 활성화한 후 계약 가격 책정에 대한 결정 테이블을 새로 고칩니다.
            • 이 작업은 재계산 시 가격 책정에 영향을 미치므로 견적서 또는 주문에 할당된 계약 ID를 제거하거나 변경하지 마십시오.

            활성 계약에서 직접 협상된 가격 책정을 상속하는 새 트랜잭션 레코드를 생성합니다.

            1. 앱 시작 관리자에서 계약을 검색하고 선택합니다.
            2. 계약 목록 보기에서 모든 활성화된 계약을 선택합니다.
            3. 계약 기반 가격 책정을 포함하는 활성화된 계약을 선택합니다.
            4. 관련 항목 탭에서 견적서 또는 주문 관련 목록으로 이동하여 새로 만들기를 클릭합니다.
            5. 견적서 또는 주문의 이름을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
            6. 견적서 또는 주문에 제품을 추가합니다.
              추가된 제품에 기존 계약 가격, 할인 또는 조정이 적용됩니다.
            7. 순 단가 위로 마우스를 이동하여 가격 책정 폭포를 보고 가격 책정 계산을 확인합니다.
            8. 변경 사항을 저장합니다.
             
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            Salesforce Help | Article