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          从合同生成报价或订单

          从合同生成报价或订单

          使用基于合同的定价,从有效合同创建报价或订单,以便在新交易中包括商定的合同价格。销售代表使用现有的基于合同的定价来确保特定客户的财务准确性。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
          所需用户权限
          要使用合同定价: Salesforce 定价设计时间用户
          创建报价: 对报价拥有创建权限
          重要
          重要
          • 在激活包含合同项目价格或价格调整计划的合同后,刷新合同定价的决策表。
          • 避免删除或更改分配给报价或订单的合同 ID,因为此操作会影响重新计算期间的定价。

          生成直接从有效合同继承协商定价的新交易记录。

          1. 从应用程序启动程序中,搜索并选择合同
          2. 从合同列表视图中,选择所有激活合同
          3. 选择包含基于合同的定价的已激活合同。
          4. 在“相关”选项卡上,转到报价或订单相关列表,然后单击新建
          5. 输入报价或订单的名称,并保存更改。
          6. 将产品添加到报价或订单。
            系统会将现有合同价格、折扣或调整应用于添加的产品。
          7. 将鼠标悬停在净单价上,以查看定价瀑布图并验证定价计算。
          8. 保存更改。
           
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          Salesforce Help | Article