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            從契約產生報價或訂單

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Revenue Cloud

            從契約產生報價或訂單

            使用以契約為基礎的定價,從有效契約建立報價或訂單,以在您的新交易中包含協商的契約價格。銷售代表使用現有以契約為基礎的定價,以確保特定客戶的財務準確性。

            必要版本

            適用於:Lightning Experience
            適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
            需要的使用者權限
            若要使用契約定價: Salesforce 定價設計時間使用者
            若要建立報價： 報價的「建立」權限
            重要
            重要
            • 啟用包含契約項目價格或價格調整排程的契約後,請重新整理契約定價的決策表。
            • 請避免移除或變更指派給報價或訂單的契約識別碼,因為此動作會影響重新計算期間的定價。

            產生新的交易記錄,此記錄會直接從有效契約繼承協商定價。

            1. 進入 App Launcher,搜尋並選取「契約」。
            2. 從「契約」清單檢視中,選取「所有已啟用的契約」。
            3. 選取包含以契約為基礎之定價的已啟用契約。
            4. 在「相關」索引標籤上,移至報價或訂單相關清單,然後按一下「新增」。
            5. 輸入報價或訂單的名稱,然後儲存您的變更。
            6. 將產品新增至報價或訂單。
              系統會將現有的契約價格、折扣或調整套用至新增的產品。
            7. 將滑鼠停留在「淨單價」上方可檢視定價瀑布圖,並確認定價計算。
            8. 請儲存您的變更。
             
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