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            Tauschen, Upgrade oder Downgrade von Vermögenswerten in Revenue Cloud

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            Tauschen, Upgrade oder Downgrade von Vermögenswerten in Revenue Cloud

            Erfassen Sie die Beziehungen zwischen den ausgetauschten und eingetauschten Vermögenswerten in den Objekten "Angebotsbelegposten", "Auftragsposten", "Vermögenswertaktion" und "Quellobjekt der Vermögenswertaktion" genau. Die expliziten Bezeichnungen für Vermögenswertaktionen sorgen für mehr Klarheit und Genauigkeit in Ihren Berichten und Prüfungen und helfen Ihnen, Ihren Vertriebsprozess zu optimieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen einer Änderung für Tausch, Upgrade oder Downgrade: Benutzerberechtigung "Ändern" initiieren

            Diese Funktion erfasst die erforderlichen Daten, um eine Transaktion als Swap, Upgrade oder Downgrade zu behandeln und nicht als "ripp and replace" oder einfache Reduzierung gefolgt von einem neuen Verkauf. Geschäftsanalysten und Vertriebsmitarbeiter können Berichte generieren, um die Eigenschaften von ausgetauschten Produkten zu verstehen. Diese Berichte zeigen, wie stark sich diese Aktionen auf den Umsatz auswirken, und unterscheiden sie von anfänglichen Verkäufen oder Stornierungen. Sie können auch Berichte erstellen, die Produkte, die über einen neuen Verkauf erworben wurden, von den durch eine Änderung erworbenen Verkäufen unterscheiden.

            Fügen Sie der Komponente "Tabelle für Vertriebstransaktionsbelegposten" die Spalten "Typ" und "Untertyp" hinzu. "Typ" zeigt die Aktionstypen an. Der Untertyp zeigt die neuen Zeilengruppierungen "SwapIn" und "SwapOut", "UpgradeFrom" und "UpgradeTo" sowie "DowngradeFrom" und "DowngradeTo" an.

            1. Navigieren Sie zum Öffnen der Ansicht "Verwaltete Vermögenswerte" im App Launcher zu "Accounts", wählen Sie einen Account und dann die Registerkarte "Vermögenswerte" aus.
            2. Wählen Sie die Vermögenswerte aus, die Sie austauschen möchten, und wählen Sie dann im Dropdown-Menü "Aktionen" die Option Austauschen aus.
            3. Wählen Sie auf der Seite "Auswahlen tauschen" ein Datum für den Tausch aus.
            4. Wählen Sie die Produkte, die Sie austauschen möchten, die Menge aus und klicken Sie auf Weiter.
            5. Klicken Sie für die Produkte, die Sie eintauschen möchten, auf Hinzufügen und dann auf Weiter.
              Im resultierenden Angebot wird der Belegposten für das reduzierte Produkt angezeigt, der Tausch mit einem negativen Preis. Im Angebot wird auch der Belegposten für das hinzugefügte Produkt angezeigt, der Tausch mit einem positiven Preis.
            6. Klicken Sie zum Initiieren des Prozesses vom Angebot zum Auftrag auf Auftrag erstellen und dann auf Einzelauftrag erstellen.
            7. Wählen Sie den neuen Auftrag aus, aktivieren Sie ihn und markieren Sie ihn als abgeschlossen.
            8. Wechseln Sie zurück zur Ansicht "Verwaltete Vermögenswerte", wählen Sie für den ausgetauschten Vermögenswert Anzeigen und dann die Registerkarte Verwandt aus.
              Im Abschnitt "Vermögenswertaktionen" gibt es nun eine neue Vermögenswertaktion, bei der die Geschäftskategorie "Swaps mit negativer Menge" lautet.
            9. Wechseln Sie zurück zur Ansicht "Verwaltete Vermögenswerte", wählen Sie für den eingetauschten Vermögenswert Anzeigen und dann die Registerkarte Verwandt aus.
              Im Abschnitt "Vermögenswertaktion" gibt es nun eine neue Vermögenswertaktion, bei der die Geschäftskategorie "Swaps mit einer positiven Menge" lautet.
             
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