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            Intercambiar, actualizar o degradar activos en Revenue Cloud

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            3. Revenue Cloud

            Intercambiar, actualizar o degradar activos en Revenue Cloud

            Capture con precisión las relaciones entre los activos intercambiados y los activos intercambiados en los objetos de partida de presupuesto, partida de pedido, acción de activo y origen de acción de activo. Las etiquetas explícitas para acciones de activos agregan claridad y precisión a sus reportes y auditorías, ayudándole a simplificar su proceso de ventas.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear una corrección de cambio, actualización o degradación: Permiso de usuario Iniciar corrección

            Esta función captura los datos necesarios para tratar una transacción como una permuta, una mejora o una degradación, en vez de un "arrancar y sustituir" o una simple reducción seguida de una nueva venta. Los analistas de negocio y las operaciones de ventas pueden generar reportes para comprender las características de los productos intercambiados. Estos reportes muestran cuánto afectan estas acciones a los ingresos, diferenciándolos de las ventas o cancelaciones iniciales. También puede crear reportes que diferencian productos adquiridos a través de una nueva venta frente a ventas adquiridas a través de una corrección.

            Agregue las columnas Tipo y Subtipo al componente Tabla de partidas de transacciones de ventas. Tipo muestra los tipos de acción. El subtipo muestra las nuevas agrupaciones de partidas SwapIn y SwapOut, UpgradeFrom y UpgradeTo, y DowngradeFrom y DowngradeTo.

            1. Para abrir el visor Activos gestionados, desde el Iniciador de aplicación, vaya a Cuentas, seleccione una cuenta y luego seleccione la ficha Activos.
            2. Seleccione los activos que desea intercambiar y luego, desde el menú desplegable de acciones, seleccione Intercambiar.
            3. Desde la página Selecciones de intercambio, seleccione una fecha para el intercambio.
            4. Seleccione los productos que desea intercambiar, la cantidad y haga clic en Siguiente.
            5. Haga clic en Agregar para los productos en los que desea intercambiar y haga clic en Siguiente.
              El presupuesto resultante muestra la partida para el producto reducido, el intercambio con un precio negativo. El presupuesto también muestra la partida para el producto agregado, el intercambio con un precio positivo.
            6. Para iniciar el proceso de presupuesto a pedido, haga clic en Crear pedido y luego haga clic en Crear pedido único.
            7. Seleccione el nuevo pedido, actívelo y márquelo como completo.
            8. Vuelva al visor Activos gestionados, seleccione Ver para el activo intercambiado y, a continuación, seleccione la ficha Relacionado.
              En la sección Acciones de activo, ahora hay una nueva acción de activo donde la Categoría de negocio es Intercambios con una cantidad negativa.
            9. Vuelva al visor Activos gestionados, seleccione Ver para el activo intercambiado y, a continuación, seleccione la ficha Relacionado.
              En la sección Acción de activo, ahora hay una nueva acción de activo donde la Categoría de negocio es Intercambios con una cantidad positiva.
             
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