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            Échange, mise à niveau ou rétrogradation d’actifs dans Revenue Cloud

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            3. Revenue Cloud

            Échange, mise à niveau ou rétrogradation d’actifs dans Revenue Cloud

            Capturez avec précision les relations entre les actifs échangés et échangés dans les objets Élément de ligne de devis, Élément de commande, Action d'actif et Source d'action d'actif. Les étiquettes explicites des actions des actifs ajoutent de la clarté et de la précision à vos rapports et audits, ce qui facilite la rationalisation de vos processus commerciaux.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer un amendement d'échange, de mise à niveau ou de rétrogradation : Autorisation utilisateur Initier un amendement

            Cette fonctionnalité capture les données nécessaires pour traiter une transaction comme un échange, une mise à niveau ou une rétrogradation, plutôt que comme un « rip and replace » ou une simple réduction suivie d'une nouvelle vente. Les analystes commerciaux et les opérations commerciales peuvent générer des rapports pour comprendre les caractéristiques des produits échangés. Ces rapports montrent l'impact de ces actions sur le chiffre d'affaires, en les différenciant des ventes initiales ou des annulations. Vous pouvez également générer des rapports qui différencient les produits acquis via une nouvelle vente des ventes acquises via un amendement.

            Ajoutez les colonnes Type et Sous-type au composant Tableau de lignes de transaction commerciale. Type affiche les types d'action. Subtype affiche les nouveaux regroupements de lignes SwapIn et SwapOut, UpgradeFrom et UpgradeTo, et DowngradeFrom et DowngradeTo.

            1. Pour ouvrir le visualiseur Actifs gérés, dans le Lanceur d'application, accédez à Comptes, sélectionnez un compte, puis sélectionnez l'onglet Actifs.
            2. Sélectionnez les actifs que vous souhaitez échanger, puis sélectionnez Échanger dans la liste déroulante des actions.
            3. Dans la page Sélections d'échange, sélectionnez une date pour l'échange.
            4. Sélectionnez les produits que vous souhaitez remplacer, la quantité, puis cliquez sur Suivant.
            5. Cliquez sur Ajouter en regard des produits que vous souhaitez échanger, puis sur Suivant.
              Le devis généré affiche l'élément de ligne du produit réduit, l'échange avec un prix négatif. Le devis affiche également l'élément de ligne du produit ajouté, l'échange avec un prix positif.
            6. Pour initier le processus de devis à commande, cliquez sur Créer une commande, puis sur Créer une commande unique.
            7. Sélectionnez la nouvelle commande, activez-la et marquez-la comme terminée.
            8. Revenez dans le visualiseur Actifs gérés, sélectionnez Afficher pour l'actif remplacé, puis sélectionnez l'onglet Associé.
              Dans la section Actions d'actif, une nouvelle action d'actif contient désormais la Catégorie métier Échanges avec une quantité négative.
            9. Revenez dans le visualiseur Actifs gérés, sélectionnez Afficher pour l'actif échangé, puis sélectionnez l'onglet Associé.
              Dans la section Action d'actif, une nouvelle action d'actif contient désormais la Catégorie métier Échanges avec une quantité positive.
             
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            Salesforce Help | Article