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            Scambio, aggiornamento o downgrade di asset in Revenue Cloud

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            3. Revenue Cloud

            Scambio, aggiornamento o downgrade di asset in Revenue Cloud

            Acquisire in modo preciso le relazioni tra gli asset scambiati e gli asset scambiati all'interno degli oggetti voce preventivo, voce ordine, azione asset e fonte azione asset. Le etichette esplicite per le azioni asset aggiungono chiarezza e precisione ai rapporti e ai controlli, semplificando il processo di vendita.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per creare una modifica di scambio, aggiornamento o downgrade: Autorizzazione utente Avvia modifica

            Questa funzione acquisisce i dati necessari per trattare una transazione come uno scambio, un aggiornamento o un downgrade, anziché come un "rip and replace" o una semplice riduzione seguita da una nuova vendita. Gli analisti aziendali e le attività di vendita possono generare rapporti per comprendere le caratteristiche dei prodotti scambiati. Questi rapporti mostrano in che misura queste azioni influiscono sul reddito, differenziandole dalle vendite iniziali o dagli annullamenti. È anche possibile creare rapporti che differenziano i prodotti acquisiti tramite una nuova vendita dalle vendite acquisite tramite una modifica.

            Aggiungere le colonne Tipo e Sottotipo al componente Tabella voci transazione vendite. Tipo mostra i tipi di azioni. Sottotipo mostra i nuovi raggruppamenti di righe SwapIn e SwapOut, UpgradeFrom e UpgradeTo e DowngradeFrom e DowngradeTo.

            1. Per aprire il visualizzatore Asset gestiti, dal Programma di avvio app accedere ad Account, selezionare un account e quindi selezionare la scheda Asset.
            2. Selezionare gli asset che si desidera scambiare e quindi, dall'elenco a discesa delle azioni, selezionare Scambia.
            3. Dalla pagina Swap Selections (Selezione scambio), selezionare una data per lo scambio.
            4. Selezionare i prodotti da sostituire, la quantità e fare clic su Avanti.
            5. Fare clic su Aggiungi per i prodotti che si desidera sostituire e quindi su Avanti.
              Il preventivo risultante mostra la voce per il prodotto ridotto, la sostituzione con un prezzo negativo. Il preventivo mostra anche la voce per il prodotto aggiunto, la sostituzione con un prezzo positivo.
            6. Per avviare il processo da preventivo a ordine, fare clic su Crea ordine e quindi su Crea ordine singolo.
            7. Selezionare il nuovo ordine, attivarlo e contrassegnarlo come completato.
            8. Tornare al visualizzatore Asset gestiti, selezionare Visualizza per l'asset sostituito e quindi selezionare la scheda Correlato.
              Nella sezione Azioni asset è ora presente una nuova azione asset in cui la Categoria di business è Scambi con una quantità negativa.
            9. Tornare al visualizzatore Asset gestiti, selezionare Visualizza per l'asset sostituito e quindi selezionare la scheda Correlato.
              Nella sezione Azione asset è ora presente una nuova azione asset in cui la Categoria di business è Scambi con una quantità positiva.
             
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