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            Revenue Cloudでの納入商品のスワップ、アップグレード、またはダウングレード

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            Revenue Cloudでの納入商品のスワップ、アップグレード、またはダウングレード

            見積品目、注文品目、納入商品アクション、納入商品アクションソースオブジェクト内のスワップアウトされた納入商品とスワップインされた納入商品間のリレーションを正確に取得します。納入商品アクションの明示的な表示ラベルにより、レポートと監査がわかりやすく正確になり、営業プロセスを合理化できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            スワップ、アップグレード、またはダウングレード修正を作成する 「修正を開始」ユーザー権限

            この機能は、トランザクションを「総交換」や単純な削減の後に新規販売として処理するのではなく、スワップ、アップグレード、ダウングレードとして処理するために必要なデータを取得します。ビジネスアナリストと営業担当は、スワップされた商品の特性を理解するためのレポートを生成できます。これらのレポートには、これらのアクションが収益にどの程度影響するかが示され、初期売上やキャンセルと区別されます。また、新規販売で取得した商品と修正で取得した販売を区別するレポートを作成することもできます。

            [種別] 列と [サブ種別] 列を [Sales Transaction Line Table (販売取引品目表)] コンポーネントに追加します。[種別] にはアクション種別が表示されます。サブ種別には、SwapIn と SwapOut、UpgradeFrom と UpgradeTo、DowngradeFrom と DowngradeTo の新しい品目グルーピングが表示されます。

            1. 管理対象アセットビューアーを開くには、アプリケーションランチャーから [取引先] に移動して取引先を選択し、[アセット] タブを選択します。
            2. スワップする納入商品を選択し、アクションドロップダウンから [スワップ] を選択します。
            3. [Swap Selections (スワップの選択)] ページから、スワップの日付を選択します。
            4. スワップアウトする商品と数量を選択し、[次へ] をクリックします。
            5. スワップインする商品の [追加] をクリックし、[次へ] をクリックします。
              結果の見積には、削減された商品の品目 (マイナス価格とスワップアウト) が表示されます。見積には、プラスの価格のスワップインである、追加された商品の品目も表示されます。
            6. 見積-to-注文プロセスを開始するには、[Create Order (注文を作成)] をクリックし、[Create Single Order (単一注文を作成)] をクリックします。
            7. 新しい注文を選択して有効化し、完了としてマークします。
            8. Managed Assets Viewer に戻り、スワップアウトされたアセットの [表示] を選択して、[関連] タブを選択します。
              [納入商品アクション] セクションに、[ビジネスカテゴリ] が [負の数量にスワップ] の新しい納入商品アクションが追加されました。
            9. Managed Assets Viewer に戻り、スワップインしたアセットの [表示] を選択して、[関連] タブを選択します。
              [納入商品アクション] セクションに、[ビジネスカテゴリ] が [数量が正のスワップ] の新しい納入商品アクションが追加されました。
             
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