견적서 행 항목, 주문 항목, 자산 작업, 자산 작업 소스 개체 내에서 교체된 자산 및 교체된 자산 간 관계를 정확하게 캡처합니다. 자산 작업에 대한 명시적 레이블은 보고서 및 감사에 명확성과 정확성을 더하므로 세일즈 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition
필요한 사용자 권한
교체, 업그레이드 또는 다운그레이드 수정 만들기:
사용자 수정 시작 권한
이 기능은 트랜잭션을 "리프 앤 바꾸기" 또는 단순 축소 후 새 세일즈가 아닌 교체, 업그레이드 또는 다운그레이드로 처리하는 데 필요한 데이터를 수집합니다. 비즈니스 분석가 및 세일즈 운영 팀은 교체된 제품의 특성을 이해하는 보고서를 생성할 수 있습니다. 이러한 보고서는 해당 작업이 매출에 미치는 영향을 보여주며, 초기 세일즈 또는 취소와 구분합니다. 또한 새 세일즈를 통해 획득한 제품과 수정을 통해 획득한 세일즈를 구분하는 보고서를 작성할 수 있습니다.
판매 거래 행 테이블 구성 요소에 유형 및 하위 유형 열을 추가합니다. 유형은 작업 유형을 나타냅니다. 하위 유형에는 SwapIn 및 SwapOut, UpgradeFrom 및 UpgradeTo, DowngradeFrom 및 DowngradeTo의 새 줄 그룹이 표시됩니다.
관리 자산 뷰어를 열려면 앱 시작 관리자에서 계정으로 이동하여 계정을 선택한 다음, 자산 탭을 선택합니다.
교체할 자산을 선택한 다음 작업 드롭다운에서 교환을 선택합니다.
교체 선택 항목 페이지에서 교체 날짜를 선택합니다.
교환할 제품 및 수량을 선택하고 다음을 클릭합니다.
교환할 제품에 대해 추가를 클릭하고 다음을 클릭합니다.
결과 견적서에 가격이 음수인 바꾸기 제품의 행 항목이 표시됩니다. 또한 견적서에 추가된 제품의 행 항목인 양수 가격의 교체가 표시됩니다.
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