Loading
Leren
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Activa wisselen, upgraden of downgraden in Revenue Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Revenue Cloud

            Activa wisselen, upgraden of downgraden in Revenue Cloud

            Leg nauwkeurig de relaties vast tussen de verwisselde en verwisselde activa binnen de objecten offerteregelitem, orderitem, activumactie en activumactiebron. De expliciete labels voor activumacties voegen duidelijkheid en nauwkeurigheid toe aan uw rapporten en controles, waardoor u uw verkoopproces kunt stroomlijnen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld
            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Als u een wijziging voor swap, upgrade of downgrade wilt maken: Gebruikersmachtiging Wijzigen starten

            Deze voorziening legt de noodzakelijke gegevens vast om een transactie te behandelen als een swap, upgrade of downgrade, in plaats van een "rip and replace" of een eenvoudige reductie gevolgd door een nieuwe verkoop. Bedrijfsanalisten en verkoopactiviteiten kunnen rapporten genereren voor inzicht in de kenmerken van geruilde producten. Deze rapporten tonen in hoeverre deze acties van invloed zijn op de omzet, waarbij ze een onderscheid maken met initiële verkopen of annuleringen. U kunt ook rapporten samenstellen die een onderscheid maken tussen producten die via een nieuwe verkoop zijn verkregen en verkopen die via een wijziging zijn verkregen.

            Voeg de kolommen Type en Subtype toe aan de component Verkooptransactieregeltabel. Type toont de actietypen. Subtype toont de nieuwe regelgroeperingen SwapIn en SwapOut, UpgradeFrom en UpgradeTo, en DowngradeFrom en DowngradeTo.

            1. Als u de viewer Beheerde activa wilt openen, gaat u vanuit de Appstarter naar Accounts, selecteert u een account en selecteert u vervolgens het tabblad Activa.
            2. Selecteer de activa die u wilt verwisselen en selecteer vervolgens Wisselen in de vervolgkeuzelijst voor acties.
            3. Selecteer op de pagina Selecties wisselen een datum voor de wissel.
            4. Selecteer de producten die u wilt verwisselen, de hoeveelheid en klik op Volgende.
            5. Klik op Toevoegen voor de producten die u wilt inruilen en klik op Volgende.
              De resulterende offerte toont het regelitem voor het gereduceerde product, de ruil met een negatieve prijs. De offerte toont ook het regelitem voor het toegevoegde product, de inruil met een positieve prijs.
            6. Klik voor het initiëren van het offerte-naar-orderproces op Order maken en vervolgens op Enkelvoudige order maken.
            7. Selecteer de nieuwe order, activeer deze en markeer deze als voltooid.
            8. Ga terug naar de viewer Beheerde activa, selecteer Weergeven voor het verwisselde activum en selecteer vervolgens het tabblad Gerelateerd.
              In de sectie Activumacties is er nu een nieuwe activumactie waarbij de bedrijfscategorie Wissels met een negatieve hoeveelheid is.
            9. Ga terug naar de viewer Beheerde activa, selecteer Weergeven voor het ingeruilde activum en selecteer vervolgens het tabblad Gerelateerd.
              In de sectie Activumactie is er nu een nieuwe activumactie waarbij de bedrijfscategorie Wissels met een positieve hoeveelheid is.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article