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            Trocar, fazer upgrade ou fazer downgrade de ativos no Revenue Cloud

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            3. Revenue Cloud

            Trocar, fazer upgrade ou fazer downgrade de ativos no Revenue Cloud

            Capture com precisão os relacionamentos entre os ativos trocados e trocados nos objetos de origem de item de linha de cotação, item do pedido, ação do ativo e ação do ativo. Os rótulos explícitos para ações de ativo adicionam clareza e precisão a seus relatórios e auditorias, ajudando você a simplificar seu processo de vendas.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar uma alteração de troca, atualização ou downgrade: Iniciar permissão de usuário de alteração

            Esse recurso captura os dados necessários para tratar uma transação como uma troca, um upgrade ou um downgrade, em vez de uma redução ou uma redução simples seguida por uma nova venda. Analistas de negócios e operações de vendas podem gerar relatórios para entender as características dos produtos trocados. Esses relatórios mostram quanto essas ações afetam a receita, diferenciando-as das vendas ou cancelamentos iniciais. Você também pode criar relatórios que diferenciam produtos adquiridos por meio de uma nova venda versus vendas adquiridas por meio de uma emenda.

            Adicione as colunas Tipo e Subtipo ao componente Tabela de linha de transação de vendas. Tipo mostra os tipos de ação. Subtipo mostra os novos agrupamentos de linha de SwapIn e SwapOut, UpgradeFrom e UpgradeTo e DowngradeFrom e DowngradeTo.

            1. Para abrir o visualizador Ativos gerenciados, no Iniciador de aplicativos, acesse Contas, selecione uma conta e selecione a guia Ativos.
            2. Selecione os ativos que deseja trocar e, na lista suspensa de ações, selecione Mudar.
            3. Na página Seleções de troca, selecione uma data para a troca.
            4. Selecione os produtos que deseja trocar, a quantidade e clique em Avançar.
            5. Clique em Adicionar para os produtos que deseja trocar e clique em Avançar.
              A cotação resultante mostra o item de linha para o produto reduzido, a troca com um preço negativo. A cotação também mostra o item de linha para o produto adicionado, a troca com um preço positivo.
            6. Para iniciar o processo de pedido da cotação, clique em Criar pedido e depois em Criar pedido único.
            7. Selecione o novo pedido, ative-o e marque-o como concluído.
            8. Volte para o visualizador Ativos gerenciados, selecione Visualizar para o ativo trocado e selecione a guia Relacionado.
              Na seção Ações do ativo, agora há uma nova ação do ativo em que a Categoria de negócios é Trocas com uma quantidade negativa.
            9. Volte para o visualizador Ativos gerenciados, selecione Visualizar para o ativo trocado e selecione a guia Relacionado.
              Na seção Ação do ativo, agora há uma nova ação do ativo em que a Categoria de negócios é Trocas com uma quantidade positiva.
             
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