Loading
Обучение
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Замена, обновление или понижение активов в Revenue Cloud

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Revenue Cloud

            Замена, обновление или понижение активов в Revenue Cloud

            Точно запишите взаимосвязи между замененными и замененными активами в элементе строки сметы, элементе заказа, действии актива и объектах источника действия актива. Четкие метки для действий над активами добавляют четкости и точности в отчеты и аудиты, помогая упростить процесс продаж.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания поправки замены, обновления или понижения уровня: Инициировать изменение полномочия пользователя

            Эта функция собирает необходимые данные для обработки транзакции как обмена, обновления или понижения рейтинга, а не как «снятие и замена» или простого сокращения с последующей новой продажей. Бизнес-аналитики и операции по продажам могут создавать отчеты для понимания характеристик замененных продуктов. Эти отчеты отображают влияние этих действий на доход, отличая их от первичных продаж или отмены. Можно также создать отчеты, которые отличают продукты, приобретенные в результате новой продажи, от продаж, приобретенных посредством поправки.

            Добавьте столбцы «Тип» и «Подтип» к компоненту «Таблица строк транзакций продаж». Тип отображает типы действий. Подтип отображает новые группировки строк SwapIn и SwapOut, UpgradeFrom и UpgradeTo, а также DowngradeFrom и DowngradeTo.

            1. Чтобы открыть средство просмотра управляемых активов, в средстве запуска приложений перейдите в «Организации», выберите организацию, а потом выберите вкладку «Активы».
            2. Выберите активы для замены, а потом в раскрывающемся списке действий выберите «Заменить».
            3. На странице выбора замены выберите дату замены.
            4. Выберите продукты для замены, количество и нажмите «Далее».
            5. Нажмите «Добавить» для продуктов, которые нужно заменить, и нажмите «Далее».
              Итоговая смета отображает позицию строки для сокращенного продукта, своп-аут с отрицательной ценой. Смета также отображает позицию строки для добавленного продукта, своп-ин с положительной ценой.
            6. Чтобы запустить процесс создания сметы заказа, нажмите «Создать заказ», а потом нажмите «Создать единый заказ».
            7. Выберите новый заказ, активируйте его и пометьте как завершенный.
            8. Вернитесь в средство просмотра управляемых активов, выберите «Просмотр» для замененного актива, потом выберите вкладку «Связанные».
              В разделе «Действия актива» теперь есть новое действие актива, где бизнес-категория является «Свои» с отрицательным количеством.
            9. Вернитесь в средство просмотра управляемых активов, выберите «Просмотр» для замененного актива, потом выберите вкладку «Связанные».
              В разделе «Действие актива» теперь есть новое действие актива, где бизнес-категория является «Свои» с положительным количеством.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article