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            Revenue Cloud 中的交换、升级或降级资产

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            3. Revenue Cloud

            Revenue Cloud 中的交换、升级或降级资产

            准确捕获报价行项目、订单项目、资产操作和资产操作源对象中换出和换入资产之间的关系。资产操作的显式标签为您的报表和审计增加了清晰度和准确性，帮助您简化销售流程。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
            所需用户权限
            要创建交换、升级或降级修订： 启动修改用户权限

            此功能捕获必要的数据，将交易视为交换、升级或降级，而不是“替换”或新销售之后的简单减少。业务分析师和销售运营可以生成报表，以了解更换产品的特征。这些报表显示了这些操作对收入的影响程度，并将其与初始销售或取消区分开来。您还可以构建区分通过新销售获得的产品与通过修正获得的销售的报表。

            将类型和子类型列添加到销售交易行表组件。类型显示操作类型。子类型显示 SwapIn 和 SwapOut、UpgradeFrom 和 UpgradeTo 以及 DowngradeFrom 和 DowngradeTo 的新行分组。

            1. 要打开受管资产查看器，请从应用程序启动程序中转到客户，选择客户，然后选择资产选项卡。
            2. 选择要交换的资产，然后从操作下拉列表中选择交换。
            3. 从“交换选择”页面中，选择交换的日期。
            4. 选择要更换的产品、数量，然后单击下一步。
            5. 对于要更换的产品，单击添加，然后单击下一步。
              生成的报价显示了减购产品的行项目，即价格为负的交换。报价还显示添加产品的行项目，即以正价格替换。
            6. 要启动报价到订单流程，请单击创建订单，然后单击创建单个订单。
            7. 选择新订单，将其激活，并将其标记为完成。
            8. 返回受管资产查看器，为交换的资产选择查看，然后选择相关选项卡。
              在“资产操作”部分，现在有一个新的资产操作，其中业务类别是数量为负的掉期。
            9. 返回受管资产查看器，为交换资产选择查看，然后选择相关选项卡。
              在“资产操作”部分，现在有一个新的资产操作，其中业务类别是具有正数量的掉期。
             
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