在 Revenue Cloud 中交換、升級或降級資產

在報價條列項目、訂單項目、資產動作和資產動作來源物件內,精確捕捉交換與交換資產之間的關係。資產動作的明確標籤可讓您的報告和稽核更清楚且準確,協助您簡化銷售流程。

適用於：Lightning Experience

適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

所需的使用者權限
若要建立交換、升級或降級修訂:	起始修改使用者權限

此功能會將視為交換、升級或降級的交易所需的資料,而非「退貨取代」或新銷售後的簡易減少。業務分析師和銷售作業可以產生報告,以瞭解交換產品的特性。這些報告顯示這些動作對收入的影響程度,區別這些動作與初始銷售或取消。您也可以建立報告來區分透過新銷售購買的產品與透過修訂購的銷售。

將「類型」和「子類型」欄新增至「銷售交易條列表格」元件。「類型」顯示動作類型。「子類型」會顯示 SwapIn 與 SwapOut、UpgradeFrom 與 UpgradeTo,以及 DowngradeFrom 與 DowngradeTo 的新條列分組。

若要開啟「受管理資產」檢視器,請進入 App Launcher,前往「帳戶」,選取帳戶,然後選取「資產」索引標籤。
選取您要交換的資產,然後從動作下拉式清單中選取「交換」。
從「交換選取項目」頁面中,選取交換的日期。
選取您要交換的產品、數量,然後按一下「下一步」。
針對您要交換的產品按一下「新增」,然後按一下「下一步」。
產生的報價會顯示減少產品的條列項目,即負價的交換。報價也會顯示新增產品的條列項目,即以正價交換。
若要起始報價至訂單流程,請按一下「建立訂單」,然後按一下「建立單一訂單」。
選取新訂單、將其啟用,並將其標記為完成。
返回「受管理資產」檢視器,針對交換的資產選取「檢視」,然後選取「相關」索引標籤。
在「資產動作」區段中,現在有新的資產動作,其中「業務種類」為「交換為負數量」。
返回「受管理資產」檢視器,針對交換資產選取「檢視」,然後選取「相關」索引標籤。
在「資產動作」區段中,現在有新的資產動作,其中「業務種類」為「交換為正數量」。

此文章是否解決您的問題？

請讓我們知道，以便我們改進！

產品區域