breadcrumbDescription
Flyt aktiver mellem konti ved brug af overførsler
Dine brugere kan overføre aktiver mellem konti og strømline deres salg og driftsprocesser, mens de bevarer overensstemmelse. Med denne funktion kan brugere effektivt administrere produktlicenser og abonnementer ved at flytte mængder af aktiver mellem forskellige konti eller kontrakter.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Revenue Cloud, hvor transaktionsstyring er aktiveret |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette overførselstilbud og bestillinger: | Brugertilladelsen Rediger aktiver |
Hvis f.eks. Konto Y har 500 Sales Cloud-licenser og skal overføre 200 til dens underdivision, Konto Z, reducerer denne funktion Konto Y's licensantal med 200 og opretter et nyt aktiv med en +200-mængde på Konto Z. Denne funktion er afgørende for SOX-overensstemmelse og bekræfter, at mængdereduktionen i en konto er direkte relateret til en mængdeøgning i en anden, hvilket undgår manuelle "rip and replace"-processer.
Før du overfører aktiver, skal du udføre disse opgaver.
- Hvis du vil aktivere aktivoverførsel, skal du i Opsætning finde og vælge Indtjeningsindstillinger og aktivere indstillingen Avanceret bestillingsoprettelse fra tilbud. Aktivoverførsler er afhængige af det nye forbedrede tilbud til bestillingsforløb.
- I Opsætning skal du finde og vælge Forløb og vælge forløbsskabelonen Opret bestillinger fra tilbud. Klik på Gem som et nyt forløb, og angiv derefter en forløbsbetegnelse og et entydigt forløbs-API-navn. Du kan tilpasse forløbsskærme for at konfigurere bestillingsoprettelsesmetoden, feltet Opdel og andre elementer. Gem dine ændringer, og aktiver forløbet.
- Tilbage i Omsætningsindstillinger skal du tilføje API-navnet på det nye forløb, du netop har oprettet i indstillingen Opsæt forløb for oprettelse af bestillinger fra tilbud. Gem dine ændringer.
Hvis du vil overføre et aktiv:
- Fra Appstarter skal du søge efter og finde siden Konti og derefter vælge et aktiv i Seeren Administrerede aktiver på fanen Aktiver.
- Vælg Overfør fra rullelisten Rediger, Forny, Annuller.
-
På skærmen Nye overførselsdetaljer skal du angive detaljerne og klikke på Indsend.
Der oprettes to tilbud: Et kildetilbud viser mængdereduktionen på den oprindelige konto, og et destinationstilbud viser det nye salg på målkontoen.
Kildetilbuddet har handlingstypen Ændr og en undertype af TransferFrom.
Destinationstilbuddet har handlingstypen Tilføj og undertypen OverførTo.
Tilbudssidehovedets oprindelige handlingstype opdateres til Overfør.
Til en start er mængder på tilbudene som standard den fulde aktivmængde, men brugere kan justere dem for delvise overførsler.
-
På kilde- eller destinationstilbudet skal du vælge Opret bestilling for at generere både en kilde- og en destinationsbestilling.
Du ser en succesmeddelelse, der linker til den oprindelige bestilling, du startede handlingen fra, med en yderligere meddelelse, der bekræfter oprettelsen af den anden bestilling.
- På fanen Relateret på siden Konto ser du nye bestillinger i kladdestatus.
-
Aktiver først kildebestillingen, og aktiver derefter destinationsbestillingen.
Aktiver bestillingerne i denne rækkefølge for at forhindre overførsel af mere mængde, end der findes på kildeaktivet.
Hvis der er en uoverensstemmelse mellem mængde og dato, mens destinationsbestillingen aktiveres, kræves der manuel fejlretning.
-
Angiv kilde- og destinationsrækkefølgen i enhver rækkefølge.
Andre rediger-, forny- og annulleringsfunktioner er ikke tilladt på aktiverne, før både kilde- og destinationsbestillinger er fuldt aktiveret for at etablere dataensartethed.
- Overvejelser i forbindelse med brug af aktivoverførsler
Hvis du effektivt vil bruge funktionen til aktivoverførsel til at overføre aktiver fra en konto til en anden konto, skal du gøre dig bekendt med disse overvejelser.
