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Verschieben von Vermögenswerten zwischen Accounts mithilfe von Übertragungen
Ihre Benutzer können Vermögenswerte zwischen Accounts übertragen, ihre Vertriebs- und Betriebsprozesse optimieren und gleichzeitig die Compliance wahren. Mit dieser Funktion können Benutzer Produktlizenzen und Abonnements effizient verwalten, indem sie Vermögenswertmengen zwischen verschiedenen Accounts oder Verträgen verschieben.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Übertragungsangeboten und Aufträgen: | Benutzerberechtigung "Vermögenswerte ändern" |
Wenn Account Y beispielsweise über 500 Sales Cloud-Lizenzen verfügt und 200 in seinen Unterbereich, Account Z, übertragen werden muss, reduziert diese Funktion die Lizenzanzahl von Account Y um 200 und erstellt einen neuen Vermögenswert mit einer Menge von +200 für Account Z. Diese Funktion ist entscheidend für die SOX-Konformität und überprüft, ob die Mengenreduzierung in einem Account direkt mit einer Mengenerhöhung in einem anderen zusammenhängt, wodurch manuelle Rip-and-Replace-Prozesse vermieden werden.
Führen Sie vor dem Übertragen von Vermögenswerten die folgenden Aufgaben aus.
- Suchen Sie zum Aktivieren der Vermögenswertübertragung unter "Setup" die Option Umsatzeinstellungen und aktivieren Sie die Einstellung "Erweiterte Auftragserstellung aus Angebot". Vermögenswertübertragungen basieren auf dem neuen Flow "Erweitertes Angebot zu Auftrag".
- Suchen Sie unter "Setup" nach Flows, wählen Sie diese Option aus und wählen Sie die Flow-Vorlage Aufträge aus Angebot erstellen aus. Klicken Sie auf Als neuen Flow speichern und geben Sie dann eine Flow-Bezeichnung und einen eindeutigen Flow-API-Namen ein. Sie können Flow-Bildschirme anpassen, um die Methode "Auftragserstellung", das Feld "Aufteilung" und andere Elemente zu konfigurieren. Speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie den Flow.
- Fügen Sie unter "Umsatzeinstellungen" in der Einstellung "Flow zum Erstellen von Aufträgen aus Angeboten einrichten" den API-Namen des neuen Flows hinzu, den Sie gerade erstellt haben. Speichern Sie Ihre Änderungen.
Übertragen eines Vermögenswerts:
- Suchen und suchen Sie im App Launcher die Seite "Accounts" und wählen Sie dann im Betrachter für verwaltete Vermögenswerte auf der Registerkarte "Vermögenswerte" einen Vermögenswert aus.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Ändern", "Verlängern", "Abbrechen" die Option Übertragung aus.
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Geben Sie auf dem Bildschirm "Neue Übertragungsdetails" die Details ein und klicken Sie auf Senden.
Es werden zwei Angebote erstellt: Ein Quellangebot zeigt die Mengenreduzierung für den ursprünglichen Account an und ein Zielangebot den neuen Verkauf für den Zielaccount.
Das Quellangebot hat den Aktionstyp "Ändern" und den Untertyp "TransferFrom".
Das Zielangebot hat den Aktionstyp "Hinzufügen" und den Untertyp "TransferTo".
Der ursprüngliche Aktionstyp der Angebotskopfzeile wird auf "Übertragen" aktualisiert.
Zunächst wird für die Mengen in den Angeboten standardmäßig die vollständige Vermögenswertmenge verwendet. Benutzer können sie jedoch für Teilübertragungen anpassen.
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Wählen Sie im Quell- oder Zielangebot Auftrag erstellen aus, um einen Quell- und einen Zielauftrag zu generieren.
Es wird eine Erfolgsmeldung angezeigt, die auf den ursprünglichen Auftrag verweist, über den Sie die Aktion initiiert haben, und eine zusätzliche Meldung, die die Erstellung des zweiten Auftrags bestätigt.
- Auf der Registerkarte "Verwandt" der Accountseite werden neue Aufträge im Status "Entwurf" angezeigt.
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Aktivieren Sie zunächst den Quellauftrag und dann den Zielauftrag.
Aktivieren Sie die Aufträge in dieser Reihenfolge, um zu verhindern, dass mehr Mengen übertragen werden, als für den Quellvermögenswert vorhanden sind.
Wenn beim Aktivieren des Zielauftrags eine Mengen- oder Datumsabweichung vorliegt, ist eine manuelle Fehlerkorrektur erforderlich.
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Vermögenswert der Quell- und Zielaufträge in beliebiger Reihenfolge.
Andere Änderungs-, Verlängerungs- und Stornierungsfunktionen sind für die Vermögenswerte erst zulässig, wenn sowohl die Quell- als auch die Zielaufträge vollständig aktiviert sind, um die Datenkonsistenz herzustellen.
- Überlegungen zur Verwendung von Vermögenswertübertragungen
Machen Sie sich mit den folgenden Überlegungen vertraut, um die Vermögenswertübertragungsfunktion effektiv zum Übertragen von Vermögenswerten von einem Account auf einen anderen zu verwenden.
