Usted está aquí:
Mover activos entre cuentas utilizando transferencias
Sus usuarios pueden transferir activos entre cuentas, simplificando sus procesos de ventas y operaciones mientras mantienen el cumplimiento. Con esta función, los usuarios pueden gestionar de forma eficiente licencias y suscripciones de productos moviendo cantidades de activos entre diferentes cuentas o contratos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear presupuestos y pedidos de transferencia: | Permiso de usuario Corregir activos |
Por ejemplo, si Cuenta Y tiene 500 licencias de Sales Cloud y necesita transferir 200 a su subdivisión, Cuenta Z, esta función reduce el conteo de licencias de Cuenta Y en 200 y crea un nuevo activo con una cantidad de +200 en Cuenta Z. Esta función es crucial para el cumplimiento de SOX y verifica la reducción de cantidad en una cuenta está directamente relacionada con un aumento de cantidad en otra, evitando procesos manuales de “arrancar y sustituir”.
Antes de transferir activos, realice estas tareas.
- Para activar Transferencia de activos, en Configuración, busque y seleccione Configuración de ingresos y active la configuración Creación de pedidos avanzada desde presupuesto. Las transferencias de activos se basan en el nuevo flujo de presupuesto a pedido mejorado.
- En Configuración, busque y seleccione Flujos y seleccione la plantilla de flujo Crear pedidos desde presupuesto. Haga clic en Guardar como nuevo flujo y, a continuación, ingrese una etiqueta de flujo y un nombre de API de flujo exclusivo. Puede personalizar pantallas de flujo para configurar el método Creación de pedidos, el campo División y otros elementos. Guarde sus cambios y active el flujo.
- De vuelta en Configuración de ingresos, agregue el nombre de API del nuevo flujo que acaba de crear en la configuración Configurar flujo para la creación de pedidos desde presupuestos. Guarde sus cambios.
Para transferir un activo:
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y busque la página Cuentas, luego seleccione un activo en Visor de activos gestionados en la ficha Activos.
- Seleccione Transferir desde la lista desplegable Corregir, Renovar, Cancelar.
-
En la pantalla Nuevos detalles de transferencia, ingrese los detalles y haga clic en Enviar.
Se crean dos presupuestos: Un presupuesto de origen muestra la reducción de cantidad en la cuenta original, y un presupuesto de destino muestra la nueva venta en la cuenta de destino.
El presupuesto de origen tiene un tipo de acción de corrección y un subtipo de TransferFrom.
El presupuesto de destino tiene un tipo de acción Agregar y un subtipo TransferTo.
El tipo de acción original del encabezado de presupuesto se actualiza a Transferir.
Inicialmente, las cantidades en los presupuestos toman como valor predeterminado la cantidad de activo completa, pero los usuarios pueden ajustarlas para transferencias parciales.
-
En el presupuesto de origen o destino, seleccione Crear pedido para generar un pedido de origen y un pedido de destino.
Verá un mensaje de operación correcta, vinculando al pedido original desde el que inició la acción, con un mensaje adicional confirmando la creación del segundo pedido.
- En la ficha Relacionado de la página Cuenta, verá nuevos pedidos en estado Borrador.
-
Active el orden de origen primero y luego active el orden de destino.
Active los pedidos en esta secuencia para evitar transferir más cantidad de la que existe en el activo de origen.
Si hay una falta de coincidencia de cantidad o fecha al activar el pedido de destino, se requiere corrección de errores manual.
-
Active los pedidos de origen y destino en cualquier secuencia.
No se permiten otras funciones de corrección, renovación y cancelación en los activos hasta que los pedidos de origen y de destino estén completamente activos para establecer la coherencia de los datos.
- Consideraciones para el uso de transferencias de activos
Para utilizar de forma efectiva la función de transferencia de activos para transferir activos de una cuenta a otra, familiarícese con estas consideraciones.
