Olet tässä:
Omaisuuksien siirtäminen tilien välillä siirtojen avulla
Käyttäjäsi voivat siirtää omaisuuksia tilien välillä virtaviivaistamalla myynti- ja toimintoprosessejaan ja säilyttämällä vaatimustenmukaisuuden. Tämän ominaisuuden avulla käyttäjät voivat hallita tuotelisenssejä ja tilauksia tehokkaasti siirtämällä resurssien määriä eri tilien tai sopimusten välillä.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on transaktioiden hallinta käytössä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Siirtojen tarjousten ja tilausten luominen: | Muokkaa omaisuuksien käyttöoikeutta |
Jos esimerkiksi Account Y:llä on 500 Sales Cloud -lisenssiä ja sen täytyy siirtää 200 sen alatoimialueelle, Account Z:lle, tämä ominaisuus vähentää Account Y:n lisenssien määrää 200:lla ja luo uuden resurssin, jonka määrä on +200, Account Z:lle. Tämä ominaisuus on ratkaiseva SOX-yhteensopivuuden kannalta ja varmistaa, että yhden tilin määrän vähentäminen liittyy suoraan toisen tilin määrän kasvuun, jolloin vältetään manuaaliset ”rip and replace” -prosessit.
Suorita nämä tehtävät ennen omaisuuksien siirtämistä.
- Ota omaisuuksien siirto käyttöön valitsemalla Määritykset-valikosta Tuottoasetukset ja ottamalla käyttöön Tilauksen luonti tarjouksesta -asetus. Omaisuuksien siirrot ovat riippuvaisia tilauksen kulun uudesta parannetusta tarjouksesta.
- Etsi ja avaa Määritykset-valikosta kulut ja valitse Luo tilauksia tarjouksesta -kulkumalli. Napsauta Tallenna uutena kulkuna ja syötä kulun otsikko ja yksilöllinen kulun API-nimi. Voit mukauttaa kulkuruutuja määrittääksesi Tilauksen luonti -menetelmän, Jaa osiin -kentän ja muita elementtejä. Tallenna muutoksesi ja aktivoi kulku.
- Lisää juuri luomasi uuden kulun API-nimi takaisin Revenue Settings -sivulle Määritä kulku tilausten luomiseen tarjouksista -asetukseen. Tallenna muutoksesi.
Omaisuuden siirtäminen:
- Hae ja etsi sovelluskäynnistimestä Tilit-sivu ja valitse omaisuus Omaisuudet-välilehden Hallittujen omaisuuksien tarkastelija -osiosta.
- Valitse Muokkaa-, Uudista- ja Peruuta-alasvetoluettelosta Siirto.
-
Syötä tiedot Uusi siirron lisätiedot -ruudulle ja napsauta Lähetä.
Luodaan kaksi tarjousta: Lähdetarjous näyttää alkuperäisen tilin määrän vähennyksen ja kohdetarjous näyttää uuden myynnin kohdetilille.
Lähde-tarjouksella on toimintotyyppi Amend ja alatyyppi TransferFrom.
Kohde-tarjouksen toimintotyyppi on Lisää ja alatyyppi on Siirrä kohteeseen.
Tarjouksen otsikon alkuperäinen toimintotyyppi päivittyy Siirrä-tyyppiin.
Aluksi tarjousten määrät ovat oletusarvoisesti omaisuuksien täyttä määrää, mutta käyttäjät voivat säätää niitä osittaisia siirtoja varten.
-
Valitse lähteen tai kohteen tarjouksesta Luo tilaus luodaksesi sekä lähteen että kohteen tilauksen.
Näet Onnistui-viestin, joka osoittaa alkuperäiseen tilaukseen, josta aloitit toiminnon, ja lisäviestin, joka vahvistaa toisen tilauksen luonnin.
- Näet tilin sivun Liittyvä-välilehdessä uudet tilaukset Luonnos-tilassa.
-
Aktivoi ensin lähdetilaus ja sitten kohdetilaus.
Aktivoi tilaukset tässä järjestyksessä estääksesi useamman määrän siirtämisen kuin mitä lähderesurssilla on.
Jos määrä tai päivämäärä ei vastaa kohdetilauksen aktivoinnin aikana, virhe on korjattava manuaalisesti.
-
Kohdista lähde- ja kohdetilaukset missä tahansa järjestyksessä.
Muita muokkaus-, uusimis- ja peruutusfunktioita ei sallita omaisuuksille ennen kuin lähdetilaukset ja kohdetilaukset on kohdennettu täysin tietojen yhdenmukaisuuden takaamiseksi.
- Omaisuuksien siirtojen käytössä huomioitavia asioita
Tutustu näihin huomioitaviin asioihin käyttääksesi omaisuuksien siirtoominaisuutta tehokkaasti siirtääksesi omaisuuksia tilistä toiseen.
