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Déplacement d'actifs entre des comptes en utilisant des transferts
Vos utilisateurs peuvent transférer des actifs entre des comptes, ce qui simplifie leurs processus commerciaux et opérationnels tout en préservant la conformité. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent gérer efficacement les licences produit et les abonnements en déplaçant des quantités d'actifs entre différents comptes ou contrats.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des devis et des commandes de transfert : | Autorisation utilisateur Modifier les actifs |
Par exemple, si le compte Y a 500 licences Sales Cloud et doit en transférer 200 à sa subdivision, le compte Z, cette fonctionnalité réduit de 200 le nombre de licences du compte Y et crée un nouvel actif avec une quantité +200 dans le compte Z. Cette capacité est cruciale pour la conformité SOX et vérifie que la réduction de quantité d'un compte est directement liée à une augmentation de quantité dans un autre, évitant ainsi les processus manuels d'extraction et de remplacement.
Avant de transférer des actifs, effectuez les tâches ci-dessous.
- Pour activer Transfert d'actif, dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de revenu, puis activez le paramètre Création de commandes avancée à partir du devis. Les transferts d'actifs s'appuient sur le nouveau flux devis-commande avancé.
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Flux, puis sélectionnez le modèle de flux Créer des commandes à partir d'un devis. Cliquez sur Enregistrer dans un nouveau flux, puis saisissez une étiquette de flux et un nom d'API de flux unique. Vous pouvez personnaliser les écrans de flux pour configurer la méthode Création de commande, le champ Séparer et d'autres éléments. Enregistrez vos modifications, puis activez le flux.
- De retour dans Paramètres de revenu, ajoutez le nom d'API du nouveau flux que vous venez de créer dans le paramètre Configurer le flux de création de commandes à partir de devis. Enregistrez vos modifications.
Pour transférer un actif :
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et recherchez la page Comptes, puis sélectionnez un actif dans Visualiseur d'actifs gérés sous l'onglet Actifs.
- Sélectionnez Transférer dans la liste déroulante Amender, Renouveler, Annuler.
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À l'écran Nouveau transfert Détails, saisissez les détails, puis cliquez sur Soumettre.
Deux devis sont créés : Un devis source affiche la réduction de quantité dans le compte d'origine et un devis de destination affiche la nouvelle vente dans le compte cible.
Le devis source a un type d'action Amender et un sous-type TransferFrom.
Le devis de destination a un type d'action Ajouter et un sous-type TransferTo.
Le type d'action d'origine de l'en-tête du devis est mis à jour sur Transfert.
Initialement, les quantités des devis sont définies par défaut sur la quantité totale de l'actif, mais les utilisateurs peuvent les ajuster pour des transferts partiels.
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Dans le devis source ou de destination, sélectionnez Créer une commande pour générer une commande source et une commande de destination.
Un message de réussite, lié à la commande d'origine à partir de laquelle vous avez initié l'action, est affiché, avec un message supplémentaire confirmant la création de la deuxième commande.
- Sous l'onglet Associé de la page Compte, les nouvelles commandes ont un statut Brouillon.
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Activez d'abord la commande source, puis la commande de destination.
Activez les commandes dans cette séquence pour empêcher le transfert d'une quantité supérieure à celle qui existe dans l'actif source.
En cas de non concordance de quantité ou de date lors de l'activation de la commande de destination, une correction manuelle des erreurs est requise.
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Ressourcez les commandes source et de destination dans n'importe quelle séquence.
Les autres fonctions d'amendement, de renouvellement et d'annulation ne sont pas autorisées dans les actifs tant que les commandes source et de destination n'ont pas été entièrement archivées pour garantir la cohérence des données.
- Considérations relatives à l'utilisation de transferts d'actifs
Pour utiliser efficacement la fonctionnalité de transfert d'actifs afin de transférer des actifs d'un compte à un autre, prenez connaissance des considérations ci-dessous.
