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Spostamento di asset tra account utilizzando i trasferimenti
Gli utenti possono trasferire asset tra gli account, semplificando i processi di vendita e operativi e mantenendo la conformità. Con questa funzione, gli utenti possono gestire in modo efficiente licenze prodotto e abbonamenti spostando quantità di asset tra account o contratti diversi.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare preventivi e ordini di trasferimento: | Autorizzazione utente Modifica asset |
Ad esempio, se l'account Y ha 500 licenze Sales Cloud e deve trasferirne 200 alla sua suddivisione, l'account Z, questa funzione riduce il numero di licenze dell'account Y di 200 e crea un nuovo asset con una quantità +200 nell'account Z. Questa funzionalità è fondamentale per la conformità SOX e verifica che la riduzione della quantità in un account sia direttamente correlata a un aumento della quantità in un altro, evitando processi manuali di "rip and replace".
Prima di trasferire gli asset, eseguire le seguenti operazioni.
- Per attivare il trasferimento di asset, in Imposta trovare e selezionare Impostazioni reddito e attivare l'impostazione Creazione avanzata ordine da preventivo. I trasferimenti di asset si basano sul nuovo flusso da preventivo a ordine ottimizzato.
- In Imposta, trovare e selezionare Flussi e selezionare il modello di flusso Crea ordini da preventivo. Fare clic su Salva come nuovo flusso e quindi immettere un'etichetta del flusso e un nome API del flusso univoco. È possibile personalizzare le schermate per configurare il metodo di creazione dell'ordine, il campo Dividi e altri elementi. Salvare le modifiche e attivare il flusso.
- Tornare a Impostazioni reddito, aggiungere il nome API del nuovo flusso appena creato nell'impostazione Imposta flusso per la creazione di ordini dai preventivi. Salvare le modifiche.
Per trasferire un asset:
- Dal Programma di avvio app, cercare e trovare la pagina Account, quindi selezionare un asset in Visualizzatore asset gestiti nella scheda Asset.
- Selezionare Trasferisci dall'elenco a discesa Modifica, Rinnova, Annulla.
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Nella schermata Nuovi dettagli di trasferimento, immettere i dettagli e fare clic su Invia.
Vengono creati due preventivi: Un preventivo di origine mostra la riduzione della quantità nell'account originale e un preventivo di destinazione mostra la nuova vendita nell'account di destinazione.
Il preventivo di origine ha un tipo di azione Modifica e un sottotipo TransferFrom.
Il preventivo di destinazione ha un tipo di azione Aggiungi e un sottotipo TransferTo.
Il tipo di azione originale dell'intestazione del preventivo viene aggiornato a Trasferisci.
Inizialmente, le quantità dei preventivi vengono impostate automaticamente sulla quantità totale dell'asset, ma gli utenti possono rettificarle per i trasferimenti parziali.
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Nel preventivo di origine o di destinazione, selezionare Crea ordine per generare sia un ordine di origine che un ordine di destinazione.
Verrà visualizzato un messaggio di esito positivo, che si collega all'ordine originale da cui è stata avviata l'azione, con un messaggio aggiuntivo che conferma la creazione del secondo ordine.
- Nella scheda Correlato della pagina Account vengono visualizzati i nuovi ordini con stato Bozza.
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Attivare prima l'ordine di origine e quindi l'ordine di destinazione.
Attivare gli ordini in questa sequenza per impedire il trasferimento di una quantità superiore a quella esistente nell'asset di origine.
Se durante l'attivazione dell'ordine di destinazione si verifica una mancata corrispondenza tra quantità o data, è necessaria la correzione manuale degli errori.
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Assetizzare gli ordini di origine e di destinazione in qualsiasi sequenza.
Altre funzioni di modifica, rinnovo e annullamento non sono consentite per gli asset finché sia l'ordine di origine che quello di destinazione non sono completamente assetizzati per stabilire la coerenza dei dati.
- Considerazioni sull'utilizzo dei trasferimenti di asset
Per utilizzare in modo efficace la funzione di trasferimento di asset per trasferire asset da un account a un altro, acquisire familiarità con queste considerazioni.
