移送を使用した取引先間の納入商品の移動
ユーザーは取引先間で納入商品を移行できるため、コンプライアンスを維持しながら営業プロセスと運用プロセスを合理化できます。この機能を使用すると、ユーザーは異なる取引先または契約間で納入商品の数量を移動することで、商品ライセンスとサブスクリプションを効率的に管理できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 移送見積と注文を作成する | 「アセットの修正」ユーザー権限 |
たとえば、取引先 Y に 500 個の Sales Cloud ライセンスがあり、200 個をその下位ディビジョンである取引先 Z に移行する必要がある場合、この機能は取引先 Y のライセンス数を 200 個減らして、取引先 Z の数量を +200 個とした新しい納入商品を作成します。この機能は SOX コンプライアンスにとって重要であり、ある取引先の数量削減が別の取引先の数量増加に直接関連していることを確認し、手動の「総入れ替え」プロセスを回避します。
アセットを移行する前に、次のタスクを実行します。
- 納入商品移送を有効にするには、[設定] で [収益設定] を見つけて選択し、[Advanced Order Creation From Quote (見積からの高度な注文作成)] 設定を有効にします。納入商品の移送は、新しい拡張見積-to-注文フローに依存します。
- [設定] で、[フロー] を見つけて選択し、[見積から注文を作成] フローテンプレートを選択します。[Save as a New Flow (新規フローとして保存)] をクリックし、フローの表示ラベルと一意のフロー API 参照名を入力します。フロー画面をカスタマイズして、注文作成方法、分割項目、およびその他の要素を設定できます。変更を保存し、フローを有効化します。
- [収益設定] に戻り、[見積から注文を作成するフローを設定] 設定で、作成した新しいフローの API 参照名を追加します。変更内容を保存します。
アセットを移行する
- アプリケーションランチャーから、[取引先] ページを検索して見つけ、[アセット] タブの [管理対象アセットビューア] でアセットを選択します。
- [修正、更新、キャンセル] ドロップダウンリストから [移行] を選択します。
-
[New Transfer Details (新規転送の詳細)] 画面で、詳細を入力し、[Submit (送信)] をクリックします。
2 つの見積が作成されます。ソース見積には元の取引先の数量削減が表示され、デスティネーション見積には対象取引先の新しい販売が表示されます。
取得元見積のアクション種別は [修正] で、サブ種別は [TransferFrom] です。
対象見積のアクション種別は [追加] で、サブ種別は [移送先] です。
見積ヘッダーの元のアクション種別が [転送] に更新されます。
最初は、見積の数量はデフォルトで全納入商品数量に設定されますが、ユーザーは部分的な移送用に調整できます。
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取得元または取得先の見積で、[Create Order (注文を作成)] を選択して取得元と取得先の両方の注文を生成します。
アクションを開始した元の注文にリンクする成功メッセージが表示され、2 番目の注文の作成を確認する追加メッセージが表示されます。
- [取引先] ページの [関連] タブに、[ドラフト] 状況の新規注文が表示されます。
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まずソース注文を有効化してから、対象注文を有効化します。
この順序で注文を有効化して、移送元納入商品に存在する数量を超える数量の移送を防止します。
宛先注文の有効化中に数量または日付の不一致が発生した場合、手動でエラーを修正する必要があります。
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ソース注文とデスティネーション注文を任意の順序で納入商品にします。
データの一貫性を確保するためにソース注文とデスティネーション注文の両方が完全に納入商品化されるまで、納入商品で他の修正、更新、キャンセル機能は許可されません。
- 納入商品移送の使用に関する考慮事項
納入商品移送機能を効果的に使用して、ある取引先から別の取引先に納入商品を移送するには、次の考慮事項を理解しておく必要があります。
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