전송을 사용하여 계정 간 자산 이동
사용자는 계정 간에 자산을 전송하여 규정을 준수하면서 세일즈 및 운영 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 사용자가 다양한 계정 또는 계약 간에 자산 수량을 이동하여 제품 라이센스 및 구독을 효율적으로 관리할 수 있습니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| 사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 견적서 및 주문 전송 만들기: | 자산 수정 사용자 권한 |
예를 들어, 계정 Y에 500개의 Sales Cloud 라이센스가 있고 구획인 계정 Z에 200개를 전송해야 하는 경우 이 기능은 계정 Y의 라이센스 수를 200개 줄이고 계정 Z에 수량이 +200개인 새 자산을 만듭니다. 이 기능은 SOX 규정 준수에 매우 중요하며 한 계정의 수량 감소가 다른 계정의 수량 증가와 직접적으로 관련되어 있어 수동 "리프 앤 바꾸기" 프로세스를 피합니다.
자산을 이전하기 전에 다음 과업을 수행하십시오.
- 자산 전송을 활성화하려면 설정에서 매출 설정을 찾아서 선택하고 고급 견적서에서 주문 생성 설정을 활성화합니다. 자산 전송은 새롭게 도입된 주문 견적서 플로에 의존합니다.
- 설정에서 플로를 찾아서 선택하고 견적서에서 주문 만들기 플로 템플릿을 선택합니다. 새 플로로 저장을 클릭한 다음, 플로 레이블 및 고유한 플로 API 이름을 입력합니다. 주문 생성 방법, 분할 필드 및 기타 요소를 구성하도록 플로 화면을 사용자 정의할 수 있습니다. 변경 사항을 저장하고 플로를 활성화합니다.
- 매출 설정으로 돌아가 견적서에서 주문을 만들기 위한 플로 설정에서 방금 만든 새 플로의 API 이름을 추가합니다. 변경 사항을 저장합니다.
자산 전송:
- 앱 시작 관리자에서 계정 페이지를 검색하여 찾은 다음, 자산 탭의 관리 자산 뷰어에서 자산을 선택합니다.
- 수정, 갱신, 취소 드롭다운 목록에서 전송을 선택합니다.
-
새 전송 세부 사항 화면에서 세부 사항을 입력하고 전송을 클릭합니다.
두 가지 견적서가 생성됩니다. 소스 견적서에 원래 계정의 수량 감소가 표시되고 대상 견적서에 대상 계정의 새 세일즈가 표시됩니다.
소스 견적서에는 작업 유형이 Amend이고 하위 유형이 TransferFrom입니다.
대상 견적서에는 작업 유형이 추가이고 하위 유형이 TransferTo입니다.
견적서 머리글의 원래 작업 유형이 전송으로 업데이트됩니다.
처음에는 견적서의 수량이 기본적으로 전체 자산 수량으로 지정되지만 사용자는 부분 전송을 위해 수량을 조정할 수 있습니다.
-
소스 또는 대상 견적서에서 주문 만들기를 선택하여 소스 및 대상 주문을 모두 생성합니다.
작업을 시작한 원래 주문에 연결된 성공 메시지와 두 번째 주문 생성을 확인하는 추가 메시지가 표시됩니다.
- 계정 페이지의 관련 항목 탭에서 새 주문이 초안 상태로 표시됩니다.
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먼저 소스 주문을 활성화한 다음, 대상 주문을 활성화합니다.
이 순서대로 주문을 활성화하여 소스 자산에 있는 수량보다 더 많은 수량이 전송되지 않도록 합니다.
대상 주문을 활성화하는 동안 수량 또는 날짜가 일치하지 않는 경우 수동 오류를 수정해야 합니다.
-
원하는 순서로 소스 및 대상 주문을 자산화합니다.
기타 수정, 갱신, 취소 기능은 소스 및 대상 주문이 모두 데이터 일관성을 설정하기 위해 완전히 자산화될 때까지 자산에 허용되지 않습니다.
- 자산 전송 사용에 대한 고려 사항
자산 전송 기능을 효과적으로 사용하여 한 계정에서 다른 계정으로 자산을 전송하려면 다음 고려 사항을 숙지하십시오.
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