U bent hier:
Activa verplaatsen tussen accounts met behulp van overdrachten
Uw gebruikers kunnen activa overdragen tussen accounts, waardoor hun verkoop- en operationele processen worden gestroomlijnd en naleving behouden blijft. Met deze voorziening kunnen gebruikers productlicenties en abonnementen efficiënt beheren door hoeveelheden activa te verplaatsen tussen verschillende accounts of contracten.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Offertes en orders voor overdrachten maken: | Gebruikersmachtiging Activa wijzigen |
Als Account Y bijvoorbeeld 500 Sales Cloud-licenties heeft en 200 moet overdragen naar de subdivisie Account Z, reduceert deze voorziening het aantal licenties van Account Y met 200 en wordt een nieuw activum met een hoeveelheid van +200 gemaakt voor Account Z. Deze mogelijkheid is cruciaal voor SOX-naleving en controleert of de hoeveelheidsreductie in de ene account rechtstreeks verband houdt met een hoeveelheidsverhoging in de andere, waardoor handmatige "rip-and-vervang"-processen worden vermeden.
Voer voordat u activa overdraagt deze taken uit.
- Als u Activumoverdracht wilt inschakelen, zoekt en selecteert u in Set-up Omzetinstellingen en schakelt u de instelling Geavanceerd order maken vanuit offerte in. Activumoverdrachten vertrouwen op de nieuwe uitgebreide offerte-naar-orderstroom.
- Zoek en selecteer in Set-up Stromen en selecteer de stroomsjabloon Orders maken op basis van offerte. Klik op Opslaan als nieuwe stroom en geef vervolgens een stroomlabel en een unieke stroom-API-naam op. U kunt stroomschermen aanpassen om de methode Order maken, het veld Splitsen en andere elementen te configureren. Sla uw wijzigingen op en activeer de stroom.
- Voeg in Omzetinstellingen de API-naam toe van de nieuwe stroom die u zojuist hebt gemaakt in de instelling Stroom instellen voor het maken van orders op basis van offertes. Sla uw wijzigingen op.
Een activum overdragen:
- Zoek en vind vanuit de Appstarter de pagina Accounts en selecteer vervolgens een activum in Kijker voor beheerde activa op het tabblad Activa.
- Selecteer Overdracht in de vervolgkeuzelijst Wijzigen, Verlengen, Annuleren.
-
Geef in het scherm Nieuwe overdrachtsdetails de details op en klik op Indienen.
Er worden twee offertes gemaakt: Een bronofferte toont de hoeveelheidsreductie voor de oorspronkelijke account en een bestemmingsofferte toont de nieuwe verkoop voor de doelaccount.
De bronofferte heeft het actietype Wijzigen en het subtype TransferFrom.
De bestemmingsofferte heeft het actietype Toevoegen en het subtype TransferTo.
Het oorspronkelijke actietype van de offertekoptekst wordt bijgewerkt naar Overdracht.
Aanvankelijk worden hoeveelheden voor de offertes standaard de volledige activumhoeveelheid, maar gebruikers kunnen ze aanpassen voor gedeeltelijke overdrachten.
-
Selecteer voor de bron- of bestemmingsofferte Order maken om zowel een bron- als een bestemmingsorder te genereren.
U ziet een succesbericht met een koppeling naar de oorspronkelijke order van waaruit u de actie hebt geïnitieerd, met een extra bericht dat het maken van de tweede order bevestigt.
- Op het tabblad Gerelateerd van de pagina Account ziet u nieuwe orders met de status Concept.
-
Activeer eerst de bronorder en activeer vervolgens de bestemmingsorder.
Activeer de orders in deze volgorde om te voorkomen dat er meer hoeveelheid wordt overgedragen dan er bestaat voor het bronactivum.
Als de hoeveelheid of datum niet overeenkomt tijdens het activeren van de bestemmingsorder, is handmatige foutcorrectie vereist.
-
Activeer de bron- en bestemmingsorders in een willekeurige volgorde.
Andere functies voor wijzigen, verlengen en annuleren zijn niet toegestaan voor de activa totdat zowel de bron- als bestemmingsorders volledig zijn geactiveerd om gegevensconsistentie te waarborgen.
- Overwegingen bij het gebruik van activumoverdrachten
Als u de voorziening voor activumoverdracht effectief wilt gebruiken om activa over te dragen van de ene account naar de andere, maakt u zich vertrouwd met deze overwegingen.
