Du er her:
Flytte aktiva mellom kontoer ved bruk av overføringer
Brukerne kan overføre aktiva mellom kontoer og effektivisere salgs- og driftsprosessene sine samtidig som samsvar opprettholdes. Med denne funksjonen kan brukere effektivt behandle produktlisenser og abonnementer ved å flytte mengder av aktiva mellom forskjellige kontoer eller kontrakter.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud der Transaksjonsbehandling er aktivert |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette overføringstilbud og bestillinger: | brukertillatelsen Endre aktiva |
Hvis for eksempel Konto Y har 500 Sales Cloud-lisenser og må overføre 200 til sin underdivisjon, Konto Z, reduserer denne funksjonen Konto Ys lisensantall med 200 og oppretter et nytt aktivum med en mengde på +200 i Konto Z. Denne funksjonen er avgjørende for SOX-samsvar og kontrollerer at mengdereduksjonen i én konto er direkte relatert til en mengdeøkning i en annen, og unngår manuelle "rip and replace"-prosesser.
Utfør disse oppgavene før du overfører aktiva.
- Hvis du vil slå på Aktivumoverføring, finner og velger du omsetningsinnstillinger i Oppsett og slår på innstillingen Avansert opprettelse av bestilling fra tilbud. Aktivumoverføringer er avhengig av den nye forbedrede tilbudsflyten til bestillingsflyten.
- Finn og velg flyter under Oppsett, og velg flytmalen Opprett bestillinger fra tilbud. Klikk på Lagre som ny flyt, og skriv deretter inn en flytetikett og et unikt flyt-API-navn. Du kan tilpasse flytskjermer for å konfigurere Bestillingsopprettingsmetoden, Oppdeling-feltet og andre elementer. Lagre endringene, og aktiver flyten.
- Tilbake i Omsetningsinnstillinger legger du til API-navnet på den nye flyten du nettopp opprettet, i innstillingen Konfigurer flyt for oppretting av bestillinger fra tilbud. Lagre endringene.
For å overføre et aktivum:
- Søk etter og finn Kontoer-siden fra Appstarter, og velg deretter et aktivum i Visning av administrerte aktiva i Aktiva-fanen.
- Velg Overføring fra rullegardinlisten Endre, Fornye, Avbryt.
-
Skriv inn detaljene på skjermen Nye overføringsdetaljer og klikk på Send.
To tilbud opprettes: Et kildetilbud viser mengdereduksjonen for den opprinnelige kontoen, og et måltilbud viser det nye salget for målkontoen.
Kildetilbudet har handlingstypen Endre og undertypen TransferFrom.
Måltilbudet har handlingstypen Legg til og undertypen Overfør til.
Tilbudshodets opprinnelige handlingstype oppdateres til Overfør.
I utgangspunktet er mengdene i tilbudene som standard den fullstendige aktivummengden, men brukere kan justere dem for delvise overføringer.
-
Velg Opprett bestilling i kilde- eller måltilbudet for å generere både en kilde- og en målbestilling.
Du vil se en melding om vellykket utførelse som er koblet til den opprinnelige bestillingen du startet handlingen fra, med en ekstra melding som bekrefter opprettelsen av den andre bestillingen.
- På Relatert-fanen på Konto-siden ser du nye bestillinger med Utkast-status.
-
Aktiver kildebestillingen først, og aktiver deretter målbestillingen.
Aktiver bestillingene i denne rekkefølgen for å hindre overføring av mer mengde enn det som finnes på kildeaktivumet.
Hvis det oppstår avvik mellom mengde og dato ved aktivering av bestemmelsesbestillingen, kreves det manuell feilkorreksjon.
-
Tildel kilde- og målbestillingene i en hvilken som helst sekvens.
Andre endrings-, fornyelses- og kanselleringsfunksjoner er ikke tillatt for aktivaene før både kilde- og målbestillingene er fullstendig tilordnet for å etablere konsistens i data.
- Viktige punkter om bruk av aktivumoverføringer
Gjør deg kjent med disse punktene for å bruke aktivumoverføringsfunksjonen effektivt til å overføre aktiva fra én konto til en annen.
