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Mover ativos entre contas usando transferĂȘncias
Seus usuĂĄrios podem transferir ativos entre contas, simplificando seus processos de vendas e operaçÔes enquanto mantĂȘm a conformidade. Com esse recurso, os usuĂĄrios podem gerenciar com eficiĂȘncia licenças de produto e assinaturas movendo quantidades de ativos entre diferentes contas ou contratos.
EdiçÔes obrigatórias
| DisponĂvel em: Lightning Experience |
| DisponĂvel em: EdiçÔes Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transaçÔes estĂĄ habilitado |
| PermissÔes de usuårio necessårias | |
|---|---|
| Para criar cotaçÔes e pedidos de transferĂȘncia: | PermissĂŁo de usuĂĄrio Alterar ativos |
Por exemplo, se a Conta Y tiver 500 licenças do Sales Cloud e precisar transferir 200 para sua subdivisão, Conta Z, esse recurso reduzirå a contagem de licenças da Conta Y em 200 e criarå um novo ativo com uma quantidade de +200 na Conta Z. Essa funcionalidade é crucial para a conformidade com SOX e verifica se a redução de quantidade em uma conta estå diretamente relacionada a um aumento de quantidade em outra, evitando processos manuais de "cobrança e substituição".
Antes de transferir ativos, execute estas tarefas.
- Para ativar a TransferĂȘncia de ativo, em Configuração, localize e selecione ConfiguraçÔes de receita e ative a configuração Criação avançada de pedido a partir da cotação. As transferĂȘncias de ativos dependem da nova cotação aprimorada para o fluxo do pedido.
- Em Configuração, localize e selecione Fluxos e selecione o modelo de fluxo Criar pedidos a partir da cotação. Clique em Salvar como novo fluxo e insira um rĂłtulo de fluxo e um nome de API de fluxo exclusivo. VocĂȘ pode personalizar telas de fluxo para configurar o mĂ©todo Criação de pedido, o campo Dividir e outros elementos. Salve suas alteraçÔes e ative o fluxo.
- Volte em ConfiguraçÔes de receita, adicione o nome da API do novo fluxo que vocĂȘ acaba de criar na configuração Configurar fluxo para criar pedidos usando cotaçÔes. Salve suas alteraçÔes.
Para transferir um ativo:
- No Iniciador de aplicativos, pesquise e localize a pĂĄgina Contas e selecione um ativo no Visualizador de ativos gerenciados na guia Ativos.
- Selecione Transferir na lista suspensa Emendar, Renovar, Cancelar.
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Na tela Novos detalhes da transferĂȘncia, insira os detalhes e clique em Enviar.
Duas cotaçÔes são criadas: Uma cotação de origem mostra a redução de quantidade na conta original e uma cotação de destino mostra a nova venda na conta de destino.
A cotação de origem tem um tipo de ação Amend e um subtipo TransferFrom.
A cotação de destino tem um tipo de ação Adicionar e um subtipo TransferTo.
O tipo de ação original do cabeçalho da cotação é atualizado para Transferir.
Inicialmente, as quantidades nas cotaçÔes usam como padrĂŁo a quantidade total do ativo, mas os usuĂĄrios podem ajustĂĄ-las para transferĂȘncias parciais.
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Na cotação de origem ou de destino, selecione Criar pedido para gerar uma origem e uma ordem de destino.
VocĂȘ verĂĄ uma mensagem de sucesso, vinculada ao pedido original do qual vocĂȘ iniciou a ação, com uma mensagem adicional confirmando a criação do segundo pedido.
- Na guia Relacionado da pĂĄgina Conta, vocĂȘ verĂĄ novos pedidos com o status Rascunho.
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Ative o pedido de origem primeiro e depois o pedido de destino.
Ative os pedidos nessa sequĂȘncia para evitar a transferĂȘncia de mais quantidade do que a existente no ativo de origem.
Se houver uma correspondĂȘncia incorreta de quantidade ou data ao ativar o pedido de destino, a correção manual do erro serĂĄ necessĂĄria.
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Ative os pedidos de origem e de destino em qualquer sequĂȘncia.
Outras funçÔes de emenda, renovação e cancelamento nĂŁo sĂŁo permitidas nos ativos atĂ© que os pedidos de origem e de destino sejam totalmente acionados para estabelecer a consistĂȘncia dos dados.
- ConsideraçÔes sobre o uso de transferĂȘncias de ativos
Para usar de modo eficaz o recurso de transferĂȘncia de ativos para transferir ativos de uma conta para outra, familiarize-se com estas consideraçÔes.
