Вы находитесь здесь:
Перемещение активов между организациями посредством передач
Ваши пользователи могут перемещать активы между организациями, упрощая процессы продаж и операций, сохраняя соответствие. С помощью этой функции пользователи могут эффективно управлять лицензиями продуктов и подписками, перемещая количества активов между разными организациями или контрактами.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания смет и заказов передачи: | Полномочие пользователя «Изменение активов» |
Например, если организация Y имеет 500 лицензий Sales Cloud и ей нужно передать 200 в подразделение, организацию Z, эта функция уменьшает количество лицензий организации Y на 200 и создает новый актив с количеством +200 в организации Z. Эта возможность важна для соответствия SOX и проверяет сокращение количества в одной организации напрямую связано с увеличением количества в другой, избегая процессов «перехвата и замены» вручную.
Прежде чем переносить активы, выполните данные задачи.
- Чтобы включить перемещение активов, в настройках найдите и выберите «Параметры дохода» и включите параметр «Расширенное создание заказа из сметы». Перемещение активов зависит от новой расширенной сметы потока заказа.
- В настройках найдите и выберите «Потоки» и выберите шаблон потока «Создание заказов из сметы». Нажмите «Сохранить как новый поток», а потом введите метку потока и уникальное имя API потока. Вы можете настроить окна потока для настройки метода создания заказа, поля доли и других элементов. Сохраните изменения и активируйте поток.
- Назад в параметрах дохода добавьте API-имя нового потока, созданного в параметре «Настройка потока для создания заказов из смет». Сохраните изменения.
Для передачи актива:
- В средстве запуска приложений найдите и найдите страницу «Организации», потом выберите актив в средстве просмотра управляемых активов на вкладке «Активы».
- Выберите «Перенос» в раскрывающемся списке «Изменить, возобновить, отменить».
-
В окне создания сведений о передаче введите сведения и нажмите «Отправить».
Создаются две сметы: Исходная смета отображает сокращение количества в исходной организации, а целевая смета отображает новую продажу в целевой организации.
Исходная смета содержит тип действия «Изменить» и подтип TransferFrom.
Целевая смета содержит тип действия «Добавить» и подтип TransferTo.
Исходный тип действия заголовка сметы обновляется на «Перенос».
Изначально количество в сметах по умолчанию составляет полное количество активов, но пользователи могут скорректировать их для частичных перемещений.
-
В исходной или целевой смете выберите «Создать заказ» для создания исходного и целевого заказа.
Вы увидите сообщение об успешном выполнении, ссылающееся на оригинальный заказ, с которого было инициировано действие, с дополнительным сообщением, подтверждающим создание второго заказа.
- Во вкладке «Связанные» страницы «Организация» отображаются новые заказы в статусе «Черновик».
-
Сперва активируйте исходный заказ, а потом активируйте целевой заказ.
Активируйте заказы в этой последовательности, чтобы предотвратить перенос большего количества, чем существует в исходном активе.
При наличии несоответствия количества или даты во время активации целевого заказа необходимо исправить ошибку вручную.
-
Оцените исходный и целевой заказы в любой последовательности.
Другие функции изменения, продления и отмены не разрешены в активах до полной активации исходного и целевого заказов для обеспечения согласованности данных.
- Рекомендации по использованию перемещений активов
Чтобы эффективно использовать функцию перемещения активов для переноса активов из одной организации в другую, ознакомьтесь с данными рекомендациями.
