Du är här:
Flytta tillgångar mellan konton med hjälp av överföringar
Dina användare kan överföra tillgångar mellan konton och effektivisera sina försäljnings- och verksamhetsprocesser samtidigt som efterlevnaden bibehålls. Med denna funktion kan användare effektivt hantera produktlicenser och prenumerationer genom att flytta kvantiteter av tillgångar mellan olika konton eller kontrakt.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa överföringsofferter och ordrar: | Användarbehörigheten Ändra tillgångar |
Till exempel, om Konto Y har 500 Sales Cloud-licenser och behöver överföra 200 till sin underavdelning Konto Z, minskar denna funktion Konto Y:s licensantal med 200 och skapar en ny tillgång med en +200-kvantitet på Konto Z. Denna kapacitet är avgörande för SOX-efterlevnad och verifierar att kvantitetsminskningen i ett konto är direkt relaterad till en kvantitetsökning i ett annat, vilket undviker manuella "rippa och ersätt"-processer.
Innan du överför tillgångar, utför dessa uppgifter.
- För att slå på Tillgångsöverföring, hitta och öppna Intäktsinställningar i Inställningar och slå på inställningen Avancerat orderskapande från offert. Tillgångsöverföringar förlitar sig på det nya utökade offert-till-order-flödet.
- I Inställningar, hitta och välj Flöden och välj flödesmallen Skapa ordrar från offert. Klicka på Spara som ett nytt flöde och ange sedan en flödesetikett och ett unikt flödes-API-namn. Du kan anpassa flödesskärmar för att konfigurera metoden för att skapa ordrar, delningsfält och andra element. Spara dina ändringar och aktivera flödet.
- Tillbaka i Intäktsinställningar, lägg till API-namnet på det nya flöde du just skapade i inställningen Konfigurera flöde för att skapa ordrar från offerter. Spara dina ändringar.
Överföra en tillgång:
- Sök efter och hitta sidan Konton i Appstartaren och välj sedan en tillgång i Visa hanterade tillgångar på fliken Tillgångar.
- Välj Överför från rullmenyn Ändra, Förnya, Avbryt.
-
På skärmen Ny överföringsinformation, ange detaljerna och klicka på Skicka.
Två offerter skapas: En källoffert visar kvantitetsminskningen för det ursprungliga kontot och en destinationsoffert visar den nya försäljningen för målkontot.
Källofferten har åtgärdstypen Ändra och undertypen Överförfrån.
Destinationsofferten har åtgärdstypen Lägg till och undertypen TransferTo.
Offertsidhuvudets ursprungliga åtgärdstyp uppdateras till Överför.
Från början blir kvantiteterna i offerterna som standard den fullständiga tillgångskvantiteten, men användare kan justera dem för delvisa överföringar.
-
I käll- eller destinationsofferten, välj Skapa order för att skapa både en käll- och en destinationsorder.
Du ser ett resultatmeddelande som länkar till den ursprungliga ordern som du initierade åtgärden från, med ett ytterligare meddelande som bekräftar att den andra ordern skapades.
- På fliken Relaterat på sidan Konto ser du nya ordrar med status Utkast.
-
Aktivera källordningen först och aktivera sedan destinationsordningen.
Aktivera ordrarna i denna sekvens för att förhindra överföring av mer kvantitet än vad som finns på källtillgången.
Om det finns en kvantitet eller ett datum som inte stämmer överens vid aktivering av destinationsordern krävs manuell felkorrigering.
-
Sammanställ käll- och destinationsordrarna i valfri sekvens.
Andra funktioner för att ändra, förnya och annullera tillåts inte för tillgångarna förrän både käll- och destinationsordrarna är fullständigt tillgångsanpassade för att skapa enhetlighet i data.
- Att tänka på vid användning av tillgångsöverföringar
För att effektivt använda tillgångsöverföringsfunktionen för att överföra tillgångar från ett konto till ett annat konto, bekanta dig med dessa överväganden.
