使用转移在客户之间移动资产
用户可以在客户之间转移资产，简化销售和运营流程，同时保持合规性。通过此功能，用户可以通过在不同客户或合同之间移动资产数量来高效管理产品许可证和订阅。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建转移报价和订单： | 修改资产用户权限 |
例如，如果客户 Y 有 500 个 Sales Cloud 许可证，并需要将 200 个许可证转移到其细分客户 Z，此功能会将客户 Y 的许可证数量减少 200 个，并在客户 Z 上创建一个数量为 +200 的新资产。此功能对于 SOX 合规性至关重要，并验证一个客户的数量减少与另一个客户的数量增加直接相关，从而避免手动“撕毁和替换”流程。
在转移资产之前，请执行这些任务。
- 要打开资产转移，请在“设置”中查找并选择收入设置，然后打开“从报价创建高级订单”设置。资产转移依赖于新的增强报价到订单流。
- 在“设置”中，查找并选择流，然后选择从报价创建订单流模板。单击另存为新流，然后输入流标签和唯一的流 API 名称。您可以自定义流屏幕，以配置订单创建方法、拆分字段和其他元素。保存更改，并激活流。
- 返回收入设置，在“设置从报价创建订单的流”设置中，添加您刚创建的新流的 API 名称。保存更改。
转移资产：
- 从应用程序启动程序中，搜索并查找“客户”页面，然后在“资产”选项卡的受管资产查看器上选择资产。
- 从“修改”、“续订”、“取消”下拉列表中选择转移。
-
在“新建转移详细信息”屏幕上，输入详细信息并单击提交。
创建两个报价：源报价显示原始客户的数量减少，目标报价显示目标客户的新销售。
源报价的操作类型为修改，子类型为转移自。
目标报价的操作类型为“添加”，子类型为“转移到”。
报价标题的原始操作类型会更新为“转移”。
最初，报价中的数量默认为全部资产数量，但用户可以调整它们，以便进行部分转移。
-
在源报价或目标报价中，选择创建订单，以生成源订单和目标订单。
您将看到一条成功消息，链接到您发起操作的原始订单，并带有一条确认创建第二个订单的附加消息。
- 在“客户”页面的“相关”选项卡上，您会看到处于草稿状态的新订单。
-
先激活源订单，然后激活目标订单。
按此顺序激活订单，以防止转移的数量超过源资产的数量。
如果在激活目标订单时数量或日期不匹配，则需要手动更正错误。
-
按任意顺序配置源和目标订单。
在源和目标订单完全资产化之前，不允许对资产进行其他修改、续订和取消功能，以建立数据一致性。
- 使用资产转移的注意事项
要有效地使用资产转移功能将资产从一个客户转移到另一个客户，请熟悉这些注意事项。
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