使用轉移在帳戶之間移動資產
您的使用者可以在帳戶之間轉移資產,簡化其銷售和作業流程,同時維持合規性。透過此功能,使用者可以透過在不同帳戶或契約之間移動資產數量,有效管理產品授權和訂閱。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立運送報價與訂單: | 修改資產使用者權限 |
例如,如果帳戶 Y 有 500 個 Sales Cloud 授權,且需要將 200 個授權轉移至其分部 (帳戶 Z),則此功能會將帳戶 Y 的授權計數減少 200 個,並在帳戶 Z 上建立數量為 +200 的新資產。此功能對於 SOX 合規性而言至關重要,並驗證某個帳戶的數量減少與另一個帳戶的數量增加有直接關,以避免手動的「取消和更換」流程。
轉移資產之前,請執行下列工作。
- 若要開啟「資產轉移」,請進入「設定」,尋找並選取「收入設定」,然後開啟「進階從報價建立訂單」設定。資產運送依賴新的增強型報價至訂單流程。
- 進入「設定」,尋找並選取「流程」,然後選取「從報價建立訂單」流程範本。按一下「另存為新流程」,然後輸入流程標籤和唯一的流程 API 名稱。您可以自訂流程畫面來設定「訂單建立」方法、「分割」欄位和其他元素。儲存您的變更,然後啟用流程。
- 返回「收入設定」,新增您剛在「從報價建立訂單的設定流程」中建立的新流程其 API 名稱。請儲存您的變更。
轉移資產:
- 進入 App Launcher,搜尋並尋找「帳戶」頁面,然後在「資產」索引標籤的「受管理資產檢視器」上選取資產。
- 從「修正」、「續約」、「取消」下拉式清單中選取「轉移」。
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在「新轉移詳細資料」畫面上,輸入詳細資料,然後按一下「提交」。
系統會建立兩個報價:來源報價顯示原始帳戶的減少數量,目的地報價顯示目標帳戶的新銷售。
來源報價的動作類型為 Amend,子類型為 TransferFrom。
目的地報價的動作類型為「新增」和子類型為「轉移至」。
報價標題的原始動作類型會更新為「轉移」。
一開始,報價上的數量預設為完整資產數量,但使用者可以針對部分轉移進行調整。
-
在來源或目的地報價上,選取「建立訂單」,同時產生來源與目的地訂單。
您會看到成功訊息,連結至您起始動作的原始訂單,以及其他訊息,確認建立第二個訂單。
- 在「帳戶」頁面的「相關」索引標籤上,您會看見狀態為「草稿」的新訂單。
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先啟用來源訂單,然後再啟用目的地訂單。
依此順序啟用訂單,以防止轉移比來源資產存在更多的數量。
如果在啟用目的地訂單時有數量或日期不相符,則需要手動修正錯誤。
-
依照任何順序資源來源和目的地訂單。
在來源和目的地訂單完全資產化以建立資料一致之前,資產上不允許其他修正、續約和取消函數。
- 使用資產轉移的考量事項
若要有效使用資產轉移功能將資產從一個帳戶轉移到另一個帳戶,請熟悉這些考量事項。
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