Aktivering af omsætningsindstillinger

Aktiver Revenue Cloud

Hvis du ikke har gjort det endnu, skal du aktivere Revenue Cloud for at give dine brugere adgang til objektet og funktionerne i Transaktionsstyring.

1. Find og vælg Indtjeningsindstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning.
2. Bekræft, at Aktiver Revenue Cloud er aktiveret.

Opsæt anvendelsestype for applikation

Opsæt korrekt tagging af applikationer til at understøtte Styring af indtægtslivscyklus

1. Find og vælg Indtjeningsindstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning.
2. Aktiver Opret anvendelsestype for applikation for Revenue Cloud.

Opsæt tilbud

Opsæt tilbud og tilbudslinjevarer på tværs af din Salesforce-organisation.

1. Find og vælg Tilbudsindstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning.
2. Vælg indstillingen for at aktivere tilbud.
3. Vælg derefter Opret tilbud uden en relateret salgsmulighed.
4. Gem dine ændringer.
5. Føj tilbud til siden Salgsmulighed.
   1. Fra Objektmanager skal du vælge objektet Salgsmulighed.
   2. På siden Valg af sidelayout skal du vælge Salgsmulighedslayout for at inkludere den relaterede liste Tilbud.

Opsæt bestilling

Brug siden Bestillingsindstillinger til at kontrollere, om brugere i din organisation har mulighed for at oprette og administrere bestillinger.

1. I feltet Find hurtigt i Opsætning skal du finde og vælge Bestillingsindstillinger.
2. Vælg disse indstillinger.
   • Aktiver bestillinger
   • Aktiver negativ mængde
   • Aktiver Forbedrede handelsordrer
   • Aktiver nulmængde
3. Gem dine ændringer.

Opsæt forløb

Opbyg forløb til administration af aktiver og oprettelse af kontrakter og bestillinger fra tilbud.

1. Find og vælg Indtjeningsindstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning.
2. Rul og søg efter Opsæt forløb for administration af aktiver.
   1. Angiv API-navnet på det skærmforløb, der skal bruges ved redigering, fornyelse og annullering af aktiver. Hvis du vil bruge det foruddefinerede forløb, skal du bevare standardværdien runtime_revenue_arcflows__arcFlow. Hvis du vil bruge et tilpasset forløb, skal du angive API-navnet på det forløb, som du oprettede.
   2. Gem dine ændringer.
3. Rul og søg efter Opsæt forløb for oprettelse af kontrakter fra tilbud.
   1. Angiv API-navnet på det skærmforløb, der skal bruges, når et tilbud konverteres til en kontrakt. Hvis du vil bruge det foruddefinerede forløb, skal du bevare standardværdien, rev_contracts__CreateCntrFromQuote. Hvis du vil bruge et tilpasset forløb, skal du angive API-navnet på det forløb, som du oprettede.
   2. Gem dine ændringer.
4. Rul og søg efter Opsæt forløb for oprettelse af bestillinger fra tilbud.
   1. Angiv API-navnet på det skærmforløb, der skal bruges, når du opretter bestillinger fra et tilbud ved brug af knappen Opret bestilling. Hvis du vil bruge det foruddefinerede forløb, skal du bevare standardværdien, revenue_adv_q2o__CreateOrdersFromQuote. Hvis du vil bruge et tilpasset forløb, skal du angive API-navnet på det forløb, som du oprettede.
   2. Gem dine ændringer.
5. Hvis du vil aktivere bestillinger ved brug af forløbet Asset Order (Aktiver bestilling), skal aktivmanagers følge disse trin:
   1. Skriv Forløb i feltet Find hurtigt fra Opsætning, og vælg derefter Forløb.
   2. Fra kolonnen Forløbsbetegnelse skal du vælge Aktiver rækkefølge.
   3. Klik på Gem som nyt forløb, og angiv et nyt navn for at tilsidesætte det oprindelige forløb.
   4. Rediger det nye forløb.
      Brugerne kan redigere forløbet efter behov ved at vælge en node og derefter klikke på Rediger.
   5. Gem og aktiver dit forløb.

Opsæt produktkonfiguration

Gør produktkonfigurationen for dine tilbud og bestillinger enkel med disse indstillinger.

1. Find og vælg Indtjeningsindstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning.
2. Aktiver Konfigurer produkter på kørselstidspunktet.

Opsæt Salesforce-prissætning

Hvis du vil sikre nøjagtig prissætning for dine tilbud og bestillinger, skal du aktivere Salesforce-prissætning for din organisation.

1. Find og vælg Salesforce-prisindstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning.
2. Aktiver Salesforce-prissætning.
3. Bekræft, at din Salesforce-organisation har en standardprissætningsprocedure. Hvis du vil vide, hvordan du vælger en prissætningsprocedure, kan du se Vælg en prissætningsprocedure.
4. Hvis du vil give sælgere detaljerede indsigter i hvert trin af prisberegningsprocessen, skal du aktivere Price Waterfall. Hvis du vil aktivere prisvandfald, kan du se Opsæt prisvandfald.

Opsæt kontraktprissætning

Brug tilpassede felter ud over standardprodukt- og salgsmodelregler.

1. Find og vælg Indtjeningsindstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning.
2. Aktiver Tilpas kontraktprissætning.

Yderligere opsætning af tilbud og bestillingsregistrering

Opsæt funktioner, der giver dine sælgere, partnere og kunder de nødvendige funktioner til effektivt at administrere tilbud og bestillinger.

1. Find og vælg Indtjeningsindstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning.
2. Aktiver følgende indstillinger.
   1. Ramp Deals for grupper i tilbud og ordrer
      Ramp-handler for grupper gør det nemmere for sælgere at opdele komplekse langsigtede handler for flere produkter i mindre, tidsbaserede segmenter.
   2. Aktiver grupper i tilbud og bestillinger
      Tillad brugere at gruppere deres linjevarer i både tilbud og bestillinger
3. Hvis du ønsker en bedre oplevelse af tilbuds- og bestillingsregistrering, kan du overveje at aktivere disse valgfri indstillinger.
   • Dupliker tilbud og bestillinger
   • Skjul advisering om prisopdatering
4. Hvis du vil behandle tilbud og bestillinger mere effektivt ved at anvende tilpassede regler baseret på attributter som størrelse og kompleksitet, skal du aktivere transaktionsbehandling for tilbud og bestillinger.
   Denne funktion kan ikke inaktiveres, når den er aktiveret.
5. Hvis du vil generere tilbuds-PDF'er eller bestillingsformularer direkte fra brugergrænsefladen, skal du aktivere Dokumentkonstruktør.
6. Hvis du vil give brugere mulighed for at genberegne priser med det samme, når de redigerer en linje, i stedet for kun ved lagring af transaktionen, skal du aktivere Øjeblikkelig prissætning.
   Brugere ser indstillingen Øjeblikkelig prissætning på tilbud og bestillinger. Som standard er indstillingen deaktiveret på tilbud og bestillinger.
7. Hvis du vil aktivere indstillingen Øjeblikkelig prissætning på tilbud og bestillinger som standard, skal du aktivere Øjeblikkelig prissætning aktiv som standard.
   Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har aktiveret indstillingen Øjeblikkelig prissætning på siden Omsætningsindstillinger.
8. Hvis du vil sikre, at prissætningsprocedurer kan få adgang til følsomme data og forhindre brugere i at få adgang til disse data, skal du aktivere Forøget dataadgang for prissætningstilbud og bestillinger.
   Når du har aktiveret denne indstilling, skal du angive begrænsende felt- og objekttilladelser for brugere baseret på dine forretningskrav.

Bemærk

• Hvis du vil skjule den advisering, der vises, når tilbuds- eller bestillingspriser ikke opdateres, skal du aktivere indstillingen Skjul prisopdateringsadvisering. Men vi anbefaler, at du holder adviseringen slået til, da skjulning af den kan påvirke lagring af tilbud og oprettelse af bestillinger, da du måske bruger forældede priser. Når en bruger har redigeret eventuelle prispåvirkende felter, kan vedkommende klikke på Genprissæt alle for at opdatere priserne.


Opsæt som-er-fornyelse

Tilbyd kunder større prisgennemsigtighed og fleksibilitet under fornyelser ved at låse den oprindelige pris for en del af deres aktiver. Denne proces sikrer, at alle andre abonnementer korrekt prissættes og udvides, og håndterer komplekse fornyelser med varierende mængder og priser korrekt.

1. Find og vælg Salesforce-prisindstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning.
2. Aktiver As-Is Renewals (Fornyelser som er).

Opsæt linjeeditoren i Transaktionsstyring

Opsæt transaktionslinjeeditoren eller salgstransaktionslinjeeditoren på registreringssiden Tilbud eller Bestilling, så sælgere kan organisere, redigere og gennemse transaktioner effektivt.

Aktiver momsberegninger for tilbud og bestillinger

Angiv kunderne den estimerede moms på deres tilbud og bestillinger.

1. Skriv Revenue Cloud i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indtjeningsindstillinger.
2. Aktiver Føj estimerede moms til tilbud og bestillinger.
   

   Bemærk Når du har aktiveret momsberegninger, skal du sikre nøjagtige momsdetaljer ved at bekræfte, at momsattributterne er tilknyttet og synkroniseret til deres datakilde i SalesTransactionContext eller din udvidede kontekstdefinition. Se Opgrader kontekstdefinition.