Aktivieren von Umsatzeinstellungen

Aktivieren von Revenue Cloud

Aktivieren Sie Revenue Cloud Features, um Ihren Benutzern Zugriff auf das Objekt und die Funktionen der Transaktionsverwaltung zu erteilen, sofern Sie dies noch nicht getan haben.

1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Umsatzeinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
2. Überprüfen Sie, ob Revenue Cloud Features aktivieren aktiviert ist.

Einrichten des Anwendungsnutzungstyps

Einrichten des richtigen Anwendungs-Taggings zur Unterstützung der Umsatzlebenszyklus-Verwaltung

1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Umsatzeinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
2. Aktivieren Sie Anwendungsnutzungstyp für Revenue Cloud erstellen.

Angebot einrichten

Richten Sie Angebote und Angebotsbelegposten in Ihrer gesamten Salesforce-Organisation ein.

1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Angebotseinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
2. Wählen Sie die Option zum Aktivieren von Angeboten aus.
3. Wählen Sie dann Angebote ohne zugehörige Opportunity erstellen aus.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
5. Fügen Sie der Opportunity-Seite Angebote hinzu.
   1. Wählen Sie im Objekt-Manager das Objekt "Opportunity" aus.
   2. Wählen Sie auf der Seite "Seitenlayoutauswahl" die Option Opportunity-Layout aus, um die Themenliste "Angebote" aufzunehmen.

Auftrag einrichten

Auf der Seite "Auftragseinstellungen" können Sie steuern, ob Benutzer in Ihrer Organisation Aufträge erstellen und verwalten können.

1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Auftragseinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
2. Wählen Sie diese Einstellungen aus.
   • Aufträge aktivieren
   • Negative Menge aktivieren
   • Erweiterte Handelsaufträge aktivieren
   • Nullmenge aktivieren
3. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Einrichten von Flows

Erstellen Sie Flows zum Verwalten von Vermögenswerten und zum Erstellen von Verträgen und Aufträgen aus Angeboten.

1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Umsatzeinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
2. Führen Sie einen Bildlauf aus und suchen Sie nach Einrichten eines Flows zum Verwalten von Vermögenswerten.
   1. Geben Sie den API-Namen des Bildschirm-Flows an, der beim Ändern, Verlängern und Stornieren von Vermögenswerten verwendet wird. Behalten Sie zum Verwenden des vordefinierten Flows den Standardwert "runtime_revenue_arcflows__arcFlow" bei. Geben Sie zum Verwenden eines benutzerdefinierten Flows den API-Namen des von Ihnen erstellten Flows ein.
   2. Speichern Sie Ihre Änderungen.
3. Führen Sie einen Bildlauf aus und suchen Sie nach Flow zum Einrichten von Verträgen aus Angeboten.
   1. Geben Sie den API-Namen des Bildschirm-Flows an, der beim Konvertieren eines Angebots in einen Vertrag verwendet werden soll. Behalten Sie zum Verwenden des vordefinierten Flows den Standardwert rev_contracts__CreateCntrFromQuote bei. Geben Sie zum Verwenden eines benutzerdefinierten Flows den API-Namen des von Ihnen erstellten Flows ein.
   2. Speichern Sie Ihre Änderungen.
4. Führen Sie einen Bildlauf aus und suchen Sie nach Flow zum Einrichten von Aufträgen aus Angeboten.
   1. Geben Sie den API-Namen des Bildschirm-Flows an, der beim Erstellen von Aufträgen aus einem Angebot über die Schaltfläche "Auftrag erstellen" verwendet wird. Wenn Sie den vordefinierten Flow verwenden möchten, behalten Sie den Standardwert "return_adv_q2o__CreateOrdersFromQuote" bei. Geben Sie zum Verwenden eines benutzerdefinierten Flows den API-Namen des von Ihnen erstellten Flows ein.
   2. Speichern Sie Ihre Änderungen.
5. Vermögenswertmanager sollten die folgenden Schritte ausführen, um Aufträge mithilfe des Flows "Auftrag Vermögenswert erstellen" zu erfassen:
   1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie ihn aus.
   2. Wählen Sie in der Spalte "Flow-Bezeichnung" die Option Auftrag Vermögenswert aus.
   3. Klicken Sie auf Speichern als neuer Flow und geben Sie einen neuen Namen ein, um den ursprünglichen Flow zu überschreiben.
   4. Bearbeiten Sie den neuen Flow.
      Benutzer können den Flow nach Bedarf bearbeiten, indem sie einen Knoten auswählen und dann auf Bearbeiten klicken.
   5. Speichern und aktivieren Sie Ihren Flow.

Einrichten des Produktkonfigurators

Vereinfachen Sie die Produktkonfiguration für Ihre Angebote und Aufträge mit diesen Einstellungen.

1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Umsatzeinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
2. Aktivieren Sie Produkte zur Laufzeit konfigurieren.

Einrichten von Salesforce Pricing

Aktivieren Sie Salesforce Pricing für Ihre Organisation, um eine genaue Preisgestaltung für Ihre Angebote und Aufträge sicherzustellen.

1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Salesforce-Preiseinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
2. Aktivieren Sie Salesforce-Preise.
3. Überprüfen Sie, ob Ihre Salesforce-Organisation über ein standardmäßiges Preisgestaltungsverfahren verfügt. Informationen zum Auswählen eines Preisgestaltungsverfahrens finden Sie unter Auswählen eines Preisgestaltungsverfahrens.
4. Aktivieren Sie Preiswasserfall, um Vertriebsmitarbeitern detaillierte Statistiken zu jedem Schritt des Preisberechnungsprozesses bereitzustellen. Informationen zum Aktivieren des Preiswasserfalls finden Sie unter Einrichten des Preiswasserfalls.

Einrichten von Vertragspreisen

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, die über die Standardregeln für Produkte und Verkaufsmodelle hinausgehen.

1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Umsatzeinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
2. Aktivieren Sie Vertragspreise anpassen.

Zusätzliches Setup der Angebots- und Auftragserfassung

Richten Sie Funktionen ein, die Ihren Vertriebsmitarbeitern, Partnern und Kunden die Funktionen bieten, die zum effizienten Verwalten von Angeboten und Aufträgen erforderlich sind.

1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Umsatzeinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
2. Aktivieren Sie die folgenden Einstellungen.
   1. Ankurbeln von Geschäften für Gruppen in Angeboten und Aufträgen
      Vertriebsmitarbeiter können komplexe, langfristige Geschäfte für mehrere Produkte einfacher in kleinere, zeitbasierte Segmente unterteilen.
   2. Aktivieren von Gruppen in Angeboten und Aufträgen
      Zulassen, dass Benutzer ihre Belegposten in Angeboten und Aufträgen gruppieren
3. Aktivieren Sie diese optionalen Einstellungen, um die Angebots- und Auftragserfassung zu verbessern.
   • Duplizieren von Angeboten und Aufträgen
   • Benachrichtigung zur Preisaktualisierung ausblenden
4. Aktivieren Sie die Transaktionsverarbeitung für Angebote und Aufträge, um Angebote und Aufträge effizienter zu verarbeiten, indem Sie benutzerdefinierte Regeln anwenden, die auf Attributen wie Größe und Komplexität basieren.
   Diese Funktion kann nach ihrer Aktivierung nicht mehr deaktiviert werden.
5. Aktivieren Sie den Dokumentgenerator, um Angebots-PDFs oder Auftragsformulare direkt auf der Benutzeroberfläche zu generieren.
6. Aktivieren Sie Sofortige Preise, um Benutzern die Möglichkeit zu geben, Preise sofort neu zu berechnen, wenn sie einen Belegposten bearbeiten, statt erst nach dem Speichern der Transaktion.
   Benutzern wird die Einstellung "Sofortige Preise" für Angebote und Aufträge angezeigt. Standardmäßig ist die Einstellung für Angebote und Aufträge deaktiviert.
7. Wenn Sie die Einstellung "Sofortige Preise" für Angebote und Aufträge standardmäßig aktivieren möchten, aktivieren Sie "Sofortige Preise standardmäßig aktiv".
   Diese Einstellung ist erst verfügbar, nachdem Sie die Einstellung "Sofortige Preise" auf der Seite "Umsatzeinstellungen" aktiviert haben.
8. Aktivieren Sie Erhöhter Datenzugriff für Preisangebote und Aufträge, um sicherzustellen, dass Preisgestaltungsverfahren auf sensible Daten zugreifen können und Benutzer daran gehindert werden, auf diese Daten zuzugreifen.
   Nachdem Sie diese Einstellung aktiviert haben, legen Sie restriktive Feld- und Objektberechtigungen für Benutzer entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen fest.

Hinweis

• Aktivieren Sie die Einstellung "Benachrichtigung zur Preisaktualisierung ausblenden", um die Benachrichtigung auszublenden, die angezeigt wird, wenn Angebots- oder Auftragspreise nicht aktualisiert werden. Es wird jedoch empfohlen, die Benachrichtigung aktiviert zu lassen, da das Ausblenden sich auf das Speichern von Angeboten und das Erstellen von Aufträgen auswirken kann, da Sie möglicherweise veraltete Preise verwenden. Nachdem ein Benutzer alle preisbeeinflussenden Felder geändert hat, kann er zum Aktualisieren der Preise auf Alle neu bepreisen klicken.


Einrichten der Verlängerung nach Belieben

Bieten Sie Kunden mehr Preistransparenz und Flexibilität bei Verlängerungen, indem Sie für einen Teil ihrer Vermögenswerte den ursprünglichen Preis festlegen. Durch diesen Prozess wird sichergestellt, dass alle anderen Abonnements genau neu berechnet und verlängert werden und komplexe Verlängerungen mit unterschiedlichen Mengen und Preisen ordnungsgemäß verarbeitet werden.

1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Salesforce-Preiseinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
2. Aktivieren Sie Ist-Verlängerungen.

Einrichten des Belegposten-Editors in der Transaktionsverwaltung

Richten Sie den Transaktionsposten-Editor oder Vertriebstransaktionsposten-Editor auf der Angebots- oder Auftragsdatensatzseite ein, damit Vertriebsmitarbeiter Transaktionen effizient organisieren, bearbeiten und überprüfen können.

Aktivieren von Steuerberechnungen für Angebote und Aufträge

Geben Sie Kunden die geschätzte Steuer für ihre Angebote und Aufträge an.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Revenue Cloud ein und wählen Sie dann Umsatzeinstellungen aus.
2. Aktivieren Sie Geschätzte Steuern zu Angeboten und Aufträgen hinzufügen.
   

   Hinweis Stellen Sie nach dem Aktivieren von Steuerberechnungen genaue Steuerdetails sicher, indem Sie überprüfen, ob die Steuerattribute ihrer Datenquelle in SalesTransactionContext oder Ihrer erweiterten Kontextdefinition zugeordnet und mit ihr synchronisiert sind. Entsprechende Informationen finden Sie unter Upgrade-Kontextdefinition.