Activación de Configuración de ingresos

Activar Revenue Cloud

Si aún no lo hizo, active Funciones de Revenue Cloud para proporcionar a sus usuarios acceso al objeto y las funciones de Gestión de transacciones.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configuración de ingresos.
2. Verifique que Activar funciones de Revenue Cloud está activada.

Configurar tipo de uso de aplicación

Configurar el etiquetado de aplicaciones adecuado para dar cobertura a la Gestión del ciclo de vida de ingresos

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configuración de ingresos.
2. Active Crear tipo de uso de aplicación para Revenue Cloud.

Configurar presupuesto

Configure presupuestos y partidas de presupuesto en su organización de Salesforce.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configuración de presupuesto.
2. Seleccione la opción para la activación de presupuestos.
3. A continuación, seleccione Crear presupuestos sin una oportunidad relacionada.
4. Guarde sus cambios.
5. Agregue presupuestos a la página Oportunidad.
   1. Desde Gestor de objetos, seleccione el objeto Oportunidad.
   2. En la página Selección de formato de página, seleccione Formato de oportunidad para incluir la lista relacionada Presupuestos.

Configurar pedido

Utilice la página Configuración de pedidos para controlar si los usuarios de su organización tienen la capacidad de crear y gestionar pedidos.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configuración de pedido.
2. Seleccione estos parámetros.
   • Activar pedidos
   • Activar cantidad negativa
   • Activar Pedidos de comercio mejorados
   • Activar cantidad cero
3. Guarde sus cambios.

Configurar flujo

Cree flujos para gestionar activos y crear contratos y pedidos desde presupuestos.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configuración de ingresos.
2. Desplácese y busque Configurar flujo para gestionar activos.
   1. Proporcione el nombre de API del flujo de pantalla que se utilizará al corregir, renovar y cancelar activos. Para utilizar el flujo predefinido, mantenga el valor predeterminado runtime_revenue_arcflows__arcFlow. Para utilizar un flujo personalizado, ingrese el nombre de API del flujo que creó.
   2. Guarde sus cambios.
3. Desplácese y busque Configurar flujo para crear contratos desde presupuestos.
   1. Proporcione el nombre de API del flujo de pantalla que se utilizará al convertir un presupuesto en un contrato. Para utilizar el flujo predefinido, mantenga el valor predeterminado, rev_contracts__CreateCntrFromQuote. Para utilizar un flujo personalizado, ingrese el nombre de API del flujo que creó.
   2. Guarde sus cambios.
4. Desplácese y busque Configurar flujo para crear pedidos desde presupuestos.
   1. Proporcione el nombre de API del flujo de pantalla que se utilizará al crear pedidos desde un presupuesto utilizando el botón Crear pedido. Para utilizar el flujo predefinido, mantenga el valor predeterminado revenue_adv_q2o__CreateOrdersFromQuote. Para utilizar un flujo personalizado, ingrese el nombre de API del flujo que creó.
   2. Guarde sus cambios.
5. Para activar pedidos utilizando el flujo Activo de pedido, los gestores de activos deben seguir estos pasos:
   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Flujos.
   2. Desde la columna Etiqueta de flujo, seleccione Activar pedido.
   3. Haga clic en Guardar como nuevo flujo e ingrese un nuevo nombre para sustituir el flujo original.
   4. Modifique el nuevo flujo.
      Los usuarios pueden modificar el flujo según sea necesario seleccionando un nodo y luego haciendo clic en Modificar.
   5. Guarde y active su flujo.

Configurar configurador de productos

Simplifique la configuración de productos para sus presupuestos y pedidos con estos parámetros.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configuración de ingresos.
2. Active Configurar productos en tiempo de ejecución.

Configurar precios de Salesforce

Para garantizar precios precisos para sus presupuestos y pedidos, active Precios de Salesforce para su organización.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configuración de precios de Salesforce.
2. Active Precios de Salesforce.
3. Verifique que su organización de Salesforce tiene un procedimiento de precios predeterminado. Para obtener información acerca de cómo seleccionar un procedimiento de precios, consulte Seleccionar un procedimiento.
4. Para proporcionar a los representantes de ventas perspectivas detalladas sobre cada paso del proceso de cálculo de precios, active Cascada de precios. Para activar la cascada de precios, consulte Configurar cascada de precios.

Configurar precios de contratos

Utilice campos personalizados más allá de las reglas de modelo de venta y producto predeterminadas.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configuración de ingresos.
2. Active Personalizar precios de contratos.

Configuración adicional de presupuestos y captura de pedidos

Configure funciones que proporcionan a sus representantes de ventas, socios y clientes las funciones requeridas para gestionar presupuestos y pedidos de forma eficiente.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configuración de ingresos.
2. Active los siguientes parámetros.
   1. Ofertas en rampa para grupos en presupuestos y pedidos
      Las negociaciones en rampa para grupos facilitan a los representantes de ventas la tarea de desglosar negociaciones complejas a largo plazo para múltiples productos en segmentos más pequeños basados en tiempo.
   2. Activar grupos en presupuestos y pedidos
      Permitir a los usuarios agrupar sus partidas en presupuestos y pedidos
3. Para una mejor experiencia de captura de pedidos y presupuestos, considere activar estos parámetros opcionales.
   • Duplicar presupuestos y pedidos
   • Ocultar notificación de actualización de precios
4. Para procesar presupuestos y pedidos de forma más eficiente aplicando reglas personalizadas basadas en atributos como tamaño y complejidad, active Procesamiento de transacciones para presupuestos y pedidos.
   Esta función no se puede desactivar una vez activada.
5. Para generar PDF de presupuesto o formularios de pedido desde la interfaz de usuario directamente, active Generador de documentos.
6. Para proporcionar a los usuarios la capacidad de volver a calcular precios inmediatamente cuando modifican una partida, en vez de solo al guardar la transacción, active Precios instantáneos.
   Los usuarios ven la configuración Precios instantáneos en presupuestos y pedidos. De forma predeterminada, el parámetro está desactivado en presupuestos y pedidos.
7. Para activar el parámetro Precios instantáneos en presupuestos y pedidos de forma predeterminada, active Precios instantáneos activos de forma predeterminada.
   Este parámetro solo está disponible después de activar el parámetro Precios instantáneos en la página Configuración de ingresos.
8. Para asegurarse de que los procedimientos de precios pueden acceder a datos confidenciales y evitar que los usuarios accedan a esos datos, active Acceso a datos elevado para presupuestos y pedidos de precios.
   Después de activar este parámetro, establezca permisos de objeto y campo restrictivos para usuarios basándose en sus requisitos de negocio.

Nota

• Para ocultar la notificación que aparece cuando no se actualizan los precios de los presupuestos o pedidos, active el parámetro Ocultar notificación de actualización de precios. Sin embargo, le recomendamos mantener la notificación activada, ya que ocultarla puede afectar al ahorro de presupuestos y la creación de pedidos porque podría estar utilizando precios desfasados. Después de que un usuario modifique cualquier campo que afecte a los precios, para actualizar los precios, puede hacer clic en Reprecio todo.


Configurar la renovación tal cual

Ofrezca a los clientes una mayor transparencia y flexibilidad de precios durante las renovaciones bloqueando el precio original para una parte de sus activos. Este proceso garantiza que el resto de las suscripciones tengan un nuevo precio y se amplíen con precisión, y gestiona correctamente renovaciones complejas con cantidades y precios variables.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configuración de precios de Salesforce.
2. Active Renovaciones tal cual.

Configurar el editor de partidas en Gestión de transacciones

Configure el Editor de partidas de transacciones o el Editor de partidas de transacciones de ventas en la página de registro Presupuesto o Pedido de modo que los representantes de ventas puedan organizar, modificar y revisar transacciones de forma eficiente.

Activar cálculos de impuestos para presupuestos y pedidos

Proporcione a los clientes los impuestos estimados en sus presupuestos y pedidos.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Revenue Cloud y, a continuación, seleccione Configuración de ingresos.
2. Active Agregar impuestos estimados a presupuestos y pedidos.
   

   Nota Después de activar los cálculos de impuestos, asegúrese de que los detalles de impuestos precisos verificando que los atributos de impuestos están asignados y sincronizados con su origen de datos en SalesTransactionContext o su definición de contexto ampliada. Consulte Actualizar definición de contexto.